为何上市公司沾“锂”就火，供需缺口到底有多大？

　　作者：泰罗，编辑：小市妹
　　近段时间，A股锂概念股异常火爆。
　　7月1日，锂矿板块再次向上突破，盛新锂能、西藏珠峰涨停，赣锋锂业、天齐锂业、久吾高科、雅化集团、盐湖股份等都大幅上涨。
　　“锂资源的重要性不亚于石油等战略性资源，一旦开采出现瓶颈，可能会跟石油一样成为战争的导火索”。这是被称为“锂电池之父”的古迪纳夫在97岁获得诺贝尔化学奖后所预测的一个重磅结论。
　　当前世界的各个国家对锂都非常感兴趣，人们把它叫做“工业味精”和“白色石油”。从治疗狂躁症到拿来造核弹，锂的性能至强并不是说说而已。
　　人类为了摆脱汽车对石油的依赖以及减碳的目标，新能源汽车是一条核心发展路径。而作为石油对外依赖度达到70的国家，中国对于发展新能源汽车尤其积极。
　　电动车的核心是动力电池，动力电池的核心是锂元素。
　　从汽车到电池再到资源，从下游到中游再传导到上游，沾“锂”就火。
　　但是，锂资源的供需缺口可能将演化成未来的主要矛盾。
　　中泰此前做过测算，2021年全球碳酸锂的供给大约会增长27，而新能源汽车带来的需求增幅高达40，且供需缺口还会进一步扩大。
　　国泰君安也做出统计，2020年全球锂离子电池出货量达到294。5GWh，其中动力电池出货量占比超过一半。受此推算，20202023年全球对锂的需求年均复合增长率为33。而供应端，20202023年的锂资源供应年均复合增长率为29。6。可以预计，未来三年内的锂供给都处于不足的状态，其中锂矿资源是供给缺口最短的短板。
　　而根据USGS的最新数据，玻利维亚、阿根廷和智利合计占据全球锂资源储量的58，对比之下，中国锂资源储量占比只有6。
　　这就需要另起炉灶。
　　事实上，早在多年以前中资企业就开始在非洲布局，2017年，华友钴业和天宜锂业入股AVZ公司，中矿资源则入股Prospect获得了Arcadia锂矿项目的包销权。有消息称，第一批透锂长石精矿样品已完成交付。
　　随着锂资源日益被重视，中国企业们加快了动作。Manono作为一个优质锂项目有60的股份掌握在AVZMinerals公司手中，赣锋锂业、盛新锂能和天宜锂业则先后与AVZ公司签订承购协议，锁定了AVZ公司Manono项目75的产能。
　　2021年6月，赣锋锂业再次出击，收购马里Goulamina锂矿项目50股权，投资完成后，公司将拿到Goulamina项目一期年产能约45。5万吨锂辉石精矿50的包销权。
　　可预见的是，锂的供需缺口在短期内是刚性的，而在长期内，锂又是中国必争的。
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