征战电商热土，2023年北美电商市场研究报告重磅发布霞光智库

　　作者千叶
　　编辑贝尔
　　中国跨境电商平台，正在北美市场掀起“大战”。
　　北美是全球最大的电商市场之一。根据Statista数据，2022年北美电商市场已达到9440亿美元市场规模，预计2027年将达到1。7万亿美元规模，年复合增长率高达14。3。
　　正因为市场潜力足够大，近期SHEIN、Temu、TikTokShop等跨境电商平台动作频频，引发海内外高度关注。
　　SHEIN是北美地区2022年增长最快的电子商务平台，2022年其GMV高达300亿美元，跻身北美最大的服装数字零售商之一；而月活超过10亿的TikTok，主要市场在美国，在这里拥有1亿用户，今年5月其在美国正式推出TikTokShop服务，进军电商；此外，根据彭博社报道，2022年9月上线的拼多多海外电商平台Temu，5月于美国市场的GMV超过了SHEIN，可谓后来居上。
　　显然，北美已成为中国跨境电商平台和品牌的必争之地。
　　当然，北美最大电商平台仍然是亚马逊，2022年市场占比高达37。8，沃尔玛以6。3的市场占有率排名第二，市场竞争格局呈现“一超多强”特点。但中国跨境电商平台的高调进场，也引发亚马逊的危机感。亚马逊多位中国卖家发现，6月初亚马逊店铺部分产品出现了20的折扣码，该笔折扣金额由亚马逊支付。也就是说，亚马逊也开始效仿中国平台开始“百亿补贴”操作。
　　北美地区经济发展水平高，市场竞争充分，也是全球经济发展的重要引擎之一。在这片电商市场高度成熟的市场，电商消费者有着什么样的特点？电商巨头成功的秘诀是什么？中国跨境商家做出了什么成绩？未来还有什么准入机会？
　　霞光社旗下咨询服务品牌霞光智库，基于20192023年行业数据和用户调查，从电商市场概述、用户观察、中国跨境北美电商、行业发展趋势和发展建议等维度，对北美电商市场现状进行分析，并预测北美电商市场的发展趋势，正式发布《2023年北美电商市场研究报告》，希望为电商从业者提供参考。
　　近五年，北美地区的人口增速呈现“先平稳增长、再增速降低、后增幅扩张”的特点。
　　根据公开数据，美国人口达到3。32亿，加拿大则地广人稀，人口仅有3800万。从30岁以下人口比例来看，北美地区30岁以下人口比例维持在35左右，低于东南亚等地30岁以下人口占50的比例。
　　北美地区呈现“人口增长率低，人均GDP高”的特点。根据国际货币基金组织发布的人均GDP数据显示，2022年，全球人均GDP水平为12880美元。分区域看，北美地区人均GDP达57617美元，相当于全球人均GDP水平的447。
　　相比东亚、南亚，北美地区互联网用户较少，仅为4亿人次规模。但北美地区互联网渗透率较高，根据Statista数据，2022年，北美地区互联网渗透率为82。6，预计2028年互联网渗透率达到90。02。
　　在互联网发达的北美，电商市场渗透率也较高。
　　根据Statista数据，2022年，北美地区电商渗透率为71。6，与中国73。1电商渗透率相比稍低。其中，北美地区电商渗透率最高的品类为电子产品，渗透率高达45。4，时尚品类次之，渗透率为43。
　　Statista数据显示，北美电商用户搜索路径中，有44。8的用户选择使用PC端搜索，这一数据在中国网购群体中仅为19。8。这是因为，北美地区互联网普及率较早，1995年也被普遍认为是国际互联网商业化元年，诸如Amazon、eBay等电商平台也于同年成立，因此，北美地区电商用户心智多在PC时期即已养成，与中国等地移动互联网发达呈现两种特点。
　　北美电商市场竞争格局呈现“一超多强”特点。亚马逊在北美市场占据绝对优势，其次为沃尔玛。此外，eBay、Homedepot以及Target也在北美市场占据少部分份额。
　　从电商关键环节物流来看，由于疫情及地缘冲突影响，北美电商第三方物流市场规模较2021年有稍微下滑，2022年市场规模已经达到3000亿美元。但将时间线拉长到10年来看，除2021年的跌幅23之外，北美第三方物流市场是稳中有升的。
　　目前，北美地区第三方物流规模已经占到全球第三方物流市场的14。
　　随着全球跨境电商行业市场价值被不断挖掘，全球跨境电商市场规模也将不断增加。据测算，全球跨境电商市场规模将从2019年的5785。7亿美元增加到2026年的2万亿美元，年复合增长率高达21。4。
　　北美电商市场跨境电商收入占比高于亚太地区，其中墨西哥电商市场2023年跨境电商收入占比高达6，中国跨境电商收入占比为3，与美国、加拿大保持持平。这也说明，北美地区，特别是美国、加拿大等跨境电商占比较低的市场，中国商家依旧有切入机会。
　　数据显示，服装和服饰是美国和墨西哥跨境电商用户最喜欢购买的产品，分别占比高达33和46，电子产品、玩具、美容产品等也是网购人群热衷购买品类，这一数据也与2022年北美及全球电商用户热衷购买电子产品、时尚等品类数据不谋而合。这说明，从需求端入手，服装品类出海具有较大需求市场。
　　2022年，Statista一项针对800多家中国跨境卖家的调查报告显示，39的受访者表示在北美地区运营，北美地区依旧是中国跨境电商的主要目标市场之一。东南亚、俄罗斯、日韩等也是中国跨境电商的目标市场，总共有23的跨境买家运营上述市场。除此之外，还有约四分之一受访者表示，将欧盟作为目标市场之一。
　　北美地区跨境电商用户在选择跨境电商时，主要考虑因素包括本地区缺少某种商品、价格问题、快递、品牌、付款方式等。其中排名前三的用户痛点为线上缺少某种货物、价格问题、实体店缺少某种货物。
　　这说明，产品的稀缺性依旧是北美电商用户选择某种商品最重要的原因。此外，品牌知名度以及快递、支付等手段，是促成跨境电商消费的影响因素。
　　在跨境电商关键环节中，支付无疑是促成消费者达成交易的重要因素。
　　创立于2019年的Qbit趣比汇，是一家为中国出海企业提供一站式海外资金管理服务的Neobank。
　　Qbit旗下拥有全球账户、“量子”虚拟卡、BaaS、奇点融等核心产品，及海外公司注册、上下游生态资源对接等增值服务。目前，Qbit已完成由真格基金投资的千万美金A轮融资，服务超过12，000家品牌出海企业，在全球5个城市布局了本地化服务中心，并与全球众多知名银行及金融机构达成战略合作关系。
　　当前，北美电商市场出现两种态势，一方面是诸如Amazon、eBay等市场化程度高的平台已经成为基础设施，起到搜索引擎效果，用户群体也十分庞大；另一方面，在市场化平台之外，诸如Etsy等垂直化平台也日益受到关注，且往往用户粘性更高。
　　当前，北美移动互联网电商需求已经越来越受到关注，并逐步超过PC端购物需求，且呈现移动用户不断增长的趋势。根据Worldpay数据显示，2022年，北美地区数字移动钱包支付已经成为继卡支付之外的第二大支付方式。随着移动互联网渗透率和数字支付方式的不断普及，数字支付也成为北美地区电商用户的重要选择。
　　Qbit创始人兼CEO吴羽君认为金融科技天生自带的敏感性，让企业在海外市场的开拓上需要更加谨慎和具备适应性。当下，出海企业北美市场的开拓需要在合规化、本地化和降本增效等维度上取得平衡，以便实现在全球范围内的成功拓展和可持续发展。其中，合规化保证全球运营的合法性和信任度，而高度本地化和降本增效行为满足的则是目标市场及受众需求。
　　霞光智库认为，随着北美电商市场的继续发展，从宏观层面来看，网购的差异化和社交化将逐渐成为趋势；从微观层面来看，电商的移动化、市场化、垂直化等也将不断发展。
　　除了以上内容，《2023年北美电商市场研究报告》还对北美电商市场多个方面进行了详细梳理和总结。
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