利好不断让子弹再飞一会儿

　　这两天感受了什么叫悲喜交加，什么叫坚持的力量，但这个市场更多的是失望到绝望，也正是因为错误的坚持而损失惨重者十之八九。此一时彼一时，绝不能因为一两天的市场化变化，就能改变你的信仰。
　　面对周三大跌，人民币汇率的的暴涨，美联储加息预期的降温，欧美股市的集体大涨，A股终于奋力反击，三大股指集体大涨，3900多家个股上涨，200多家涨幅大于5的个股，有人认为不够完美。其实，这已经非常完美了，市场要一步一个台阶，如果步子迈的太大，很容易无功而返。刚则易折。不求快，只求稳。周四晚间外盘再次大涨，人民币汇率再次升值，美元指数再次下跌，周五外资再次增持的概率再一次加大，市场仍有着继续上攻的动力。
　　周四热点全面开花，有存储芯片的强者恒强，有喝酒吃药的超跌反弹，也有AI的集体反攻，盘面好不热闹，只有几个跟汽车相关的板块走弱。权重集体拉升，中字头的两桶油大涨，这跟存储芯片上涨的逻辑差不多，油价上涨也带来两桶油的大涨。
　　外资充当A股大涨的主力，全天净买入了136亿，位居年内单日买入金额第三。内资没有继续砸盘，全天小买了20多亿，接下来只要内外资共同做多，这个市场就很容易拉起来，但这恐怕只是美好的愿望。
　　外资大买，主要还是跟汇率大涨有关，美联储只要不再加息，美元自然就会走弱，人民币汇率相对走强，这样以来，增加了外资的信心，外资一直以来顶着汇率持续贬值的压力不断增持A股，一旦汇率开始走强，外资自然会开启买买买的模式。7月以来，汇率从最高的7。28附近，到最新的7。15附近，升值了1300点，这个升值幅度之快之大，同样让市场感到意外，当然接下来汇率仍会波动，但阶段性拐点已形成，这不仅对外资带来做多的动力，也对国内的大中型机构带来信心。
　　随着汇率的快速升值，市场好像一下子豁然开朗了，突然感觉到市场要大涨了，其实并非如此。影响市场走强的因素不止汇率一个，主要还有经济增速，市场融资速度，大股东减持等。市场对于下半年经济的增长信心在增强，但必须要重视6月份CPI、PPI继续下行的事实，这说明消费和投资的信心仍不足，预期归预期，就像去年投资者对于今年弱复苏的充满了信心一样，但最终理想还是败给了现实。对于融资来说，哪怕融资速度会缓和，就目前的市场供大于求，资金也只是轮番炒作来维持结构性行情，还有就是疯狂的大股东减持是压垮市场的根本，有多少钱也满足不了大股东的欲望。冰冻三尺，非一日之寒，信心是建立的现实的基础之上，而不是靠想象力。
　　就像市场对于AI的炒作一样，开始完全凭着信念和资金来推动，投资者的信心伴随着股价的上涨，边际效应在减弱，这个时候大家再靠信心和资金是不行了，关键要靠业绩来说话，如果没有业绩的支撑，没人会再听你讲故事了。算力龙头浪潮信息就是活生生的例子，当然对于整个AI行业而言，受到政策面的利好，前景是很好的，市场对某些个股可能还会有一定的容忍度，就包括科大讯飞中报业绩大亏，但又给出了看似合理的解释，毕竟对于一个可以改变未来的产业，市场还是有很大期望，也深知这个过程的艰难。但投资者的耐心同样是有限的，这个过程不能太久，否则大家就会失去信心，对于AI而言，我更倾向于不会就此谢幕，稳健投资者可待相关公司中报披露后再作决定不迟。
　　周四晚间一条关于AI的利好消息，七部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。大家等待已久管理办法终于落地了，当然这肯定是利好，这也没有什么惊喜的，全球对于AI的发展都是开放包容的态度，所担心者无非就是安全问题，如果能在一个安全前提下，自由健康的发展，这是政策的初心。
　　昨晚公布茅台净利润约356亿元同比增长20。高端白酒业绩增速不错，这肯定会对今天的大消费板块带来刺激，大消息一涨，市场基本就稳了。
　　360上半年亏了2。3亿元，其中和季度亏1。86亿，二季度亏4400万元，我也不想听他们解释了，上市以来，也不知道什么时候赚过钱，凭借着AI的东风，股价上了天，于是便毫不客气的来了个离婚式减持，真是丢人呀。这不仅是360的问题，A股市场上这样的公司不在少数。
　　昨晚汇率又是升值，现在到了7。15附近。美元走弱，跌破100的整数关口。这是2022年4月以来首次破100。
　　既然利好不断，就让子弹再飞一会吧。