缺货，继续涨价！

　　这个周末金融财经市场比较平静，本周连续四天大跌，周末没什么人讨论股票，也没多大利好，有一个芯片领域的大事件：OPPO旗下的芯片设计企业哲库，整体被裁掉了，3000多人就地解散。
　　这件事闹的挺大的，再加上最近半导体芯片持续下跌，有必要说一说。哲库是OPPO2019年成立的芯片设计企业，3年投入500亿，搞芯片自研。不过研发的芯片都是不太重要的，手机最重要的SOC芯片，哲库并没有涉及。
　　这次突然全部裁掉，震惊了全国，至于原因众说纷纭，有说是自研芯片没什么认可度。摊子铺的太大了，资金的消耗是个天文数字，当前市场太差了，芯片外销基本不可能，只能靠自用，持续烧下去，股东们很有意见。
　　还有人说是因为美国那边放风，如果继续研发，就制裁，类似华为，什么高端芯片都不卖给OPPO了。OPPO毕竟不是华为，没有华为的科技实力和市场，只能忍痛割肉了。
　　不论哪个原因，这件事说明了现阶段国内芯片设计企业过的并不好，主要原因是消费电子周期向下，蛋糕越来越小。看看当初的千亿芯片企业卓胜微、韦尔股份、汇顶科技等等，市值较高位跌去了百分之七八十。
　　手机是最大的消费电子市场，2020年5G普及之后市场再没有什么大的科技提升，芯片性能早就过剩了，三四年前的手机现在还能用。资本市场早就看清了，早早的撤离了消费电子市场。现在新的科技革命在人工智能，TMT，这是继新能源之后划时代的科技革命，来得快来的猛，才造就了今年一季度的暴涨行情。至于半导体板块，接下来两三个月没什么机会了。
　　01
　　OpenAIPlugins插件正式开放
　　ChatGPT开发商OpenAI5月13日发文称，“我们将在下周向所有ChatGPTPlus用户开放联网功能和众多插件”。插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈，建立自己的应用商店。
　　今年3月份OpenAI已经首次推出了Plugins插件功能，但需要加入候补名单。，这次是向所有Plus用户开放插件。这下ChatGPT“胡说八道”的毛病改善了许多，不仅能提供最新新闻，数理计算能力也得到极大提升，甚至原来需要切换几个APP的任务，现在一句话搞定。
　　证券时报：分析师“AI数字分身”与公众见面
　　招商证券传媒首席、TMT大组联席组长顾佳的“AI数字分身”，5月12日正式与公众见面。这一AI数字分身具有顾佳的声音和容貌，同时具有源自大模型的多模态交互和生成能力，能24小时不眠不休，可以化为“亿万分身”，同时出现在路演现场、新闻发布会、研报解读、分析师电话会等任何客户需要的地方。
　　证券行业也开始搞AI了，招商证券前天搞了个AI“数字分身”，火了一把，引起财经金融圈激烈争论，这只是分析师的虚拟人，给的任何投资建议，都是AI提供的，先不说准确率，这样政策合不合规呢？
　　这么搞，渣男证券也属于AI了，你们认可证券这个炒作逻辑吗？
　　02
　　新订单12月才能交付英伟达GPU持续缺货涨价
　　据集微网消息，有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37。5；同期A800价格累计涨幅达20。0。同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。
　　GPU前几年一直涨价，都是挖坑挖的了，去年数字货币崩盘，GPU价格也下来了，现在又因为AI科技革命，价格又涨了上来。GPU涨价，也会连带着服务器涨价，企业购机成本更高，所以微软、亚马逊等都开始自研GPU，以减少对英伟达的依赖。自研也那么容易，想替代英伟达的芯片还需要较长时间。
　　短期对于其他AI芯片企业也是利好，A股主要是寒武纪，有唯一性，不过股价已经中期见顶，从高位回落跌了30。这是机构重仓股，本周震荡五天，但短期还不能说见底了，说不定还差一次跳水挖坑，如果下周大盘继续回落，支撑估计要去60日线了。
　　03
　　苹果即将推出的混合现实眼镜将打破常规
　　知情人士称，预计苹果未来几周将推出可能是其历史上最具实验性的非常规产品：一种所谓的混合现实眼镜，类似于一副滑雪护目镜，并配有电池组。佩戴眼镜的用户，例如游戏玩家，将能够通过护目镜中的屏幕体验他们的虚拟世界，但也能够通过向外的摄像头同时看到周围的物理世界。
　　苹果的ARVR头显设备传了很久，估计这次真的要发布了。不过机构预计定价比较高，可能高达3000美元，如果真是这么高的定价，只能成为小众产品，根本没法普及。
　　VR眼镜也属于消费电子，但早已经被市场抛弃，这是个没多少应用市场的设备，头上带个笨重的盒子，只能用来玩游戏，但VR游戏也是小众市场。华为、字节、脸书等都推出过产品，但没多大风浪。东哥觉得，想炒VR，可以想办法跟AI搭上边，这样才会有人关注。
　　关于后市，本周行情很差，从周线看，创业板破位后继续震荡下跌，上证指数大阴线，跌破60日线，下周回踩3225的可能性比较高。不要轻易猜底，对A股要有一份敬畏之心，这一波调整可能才刚刚开始。
　　上证指数日K线上还有两个缺口，一个在3197，一个在3130，现在指数在3272，还有不少空间呢。5月份没什么大机会，能保证不亏少亏就行。
　　控制仓位控制风险，如果想赚钱，只能做短线，今天买明天卖，多拿一天利润可能就飞了。中特估是行情止跌关键，这一波大涨是他们，大跌也是他们，希望募集新的ETF等有点作用。
　　人工智能依然还是最好的题材，有业绩支撑的股票，这一波回调还可以关注，炒概念蹭概念的没必要关注了。
　　原创不易，给个鼓励，欢迎点赞！