电动化竞争格局东移：巨头重估中国合资车企地位

　　一个思想较为传统的朋友，两年前谈起电动汽车时，还一脸不屑，但上个月，没有考虑多久，就下订买了一辆纯电动汽车。
　　我特意研究了一下，他的心路转变历程，最后总结成一句话：
　　嘴上说不要，内心很诚实。
　　电动汽车在驾驶感受、智能化、空间、外观等方面，都已经展现出相对于燃油车的优势。这位朋友此前是一位实用主义者，现在也出现了转变，下订时特意购买了一个天幕配置。
　　这种消费认知的转变，几乎可以反映，电动汽车的市场度过了培育期，消费心态开始出现了反转。
　　今年电动汽车市场的小爆发，就是基于消费观念的转变。
　　在这样的市场形势下，电动车企的心花怒放，落后一步的传统燃油车企有些落寞。传统头部车企尽管还保有了此前的规模，但错失了电动汽车市场最初的红利。
　　传统车企的朋友聊得最多的是，市场越来越艰难，被电动汽车抢掉的份额越来越多，以及面对转型的焦虑。
　　最大的忧虑在于，传统车企转向电动化，还有没有时间和机会。几乎所有负责车企战略的高管，和大部分为前景操心的员工，都在问同一个问题：
　　世界还需要一家新电动车企吗？
　　01。电动化刚起跑
　　传统车企有一定的保有量，至少目前来说，头部传统车企还在头部。
　　比如东风日产，6月终端销量91867辆，上半年累计销量达448806辆，年轻化品牌代表启辰，上半年全系车累计销量44685辆。
　　整体来看，过去合资车企的格局，基本上没有改变。德系和日系三强，还是站在规模的顶端，但美系和法系，最近几年被完全击垮。
　　原因很简单，汽车市场进入存量时代，部分新增和很多存量都在被电动车挤占，导致传统车企之间的竞争越来越激烈，一二三线品牌都有被击垮的案例。
　　新能源汽车的增长出现爆发。2022年6月，我国新能源汽车产销分别完成59万辆和59。6万辆，同比均增长1。3倍。2022年上半年，新能源汽车产销分别完成266。1万辆和260万辆，同比均增长1。2倍。
　　在全球，2022年上半年全球共售出428。5万辆电动车（包含纯电车和插电式混合动力车），同比增长63。
　　有机构预测，今年中国新能源汽车的销量有望达到570万辆。换句话说，今年新能源汽车的渗透率，可能达到2325。
　　今年的新能源汽车红利，大部分被起个大早的造车新势力、转型较早的传统车企抢走。传统头部车企尽管已经储备了很久的新能源汽车技术，但普遍并没有大规模地推出产品。
　　但从新能源汽车发展路径看，年销500多万的市场，仅仅是起跑加速阶段，并没有进入到格局确定阶段。
　　好比一场马拉松，目前还处在最开始的5公里阶段，对于专业选手，也就是刚热身。
　　真正的竞争，可能是传统头部车企，全力投入进来，真刀真枪的干。那时候，谁能跑出规模，谁就站上顶端。
　　真正的格局确立阶段，应该是出现三家以上在国内市场有150万年销量量级的车企，五家左右年销100万辆的车企，前十品牌占据70的市场。
　　目前，要形成这样的格局，肉眼目测，至少需要10年。
　　我们回到文章开头的问题，传统车企巨头还有没有机会，世界还需不需要一个品牌？答案是肯定，新能源汽车还有大量的机会。
　　头部传统车企先别慌。
　　02。考验把握机遇的能力
　　新能源汽车尽管销量增长很快，但大部分并不赚钱。特别是造车新势力，基本上还在亏损状态。
　　这意味着什么？意味着新能源车企的实力还不足以击垮头部的传统车企，至少在资金实力等方面，还无法形成绝对的优势。
　　而传统的头部车企，基盘还在。唯一缺欠的，是换道的速度。不过，目前看到了积极的势头，很多头部传统车企，都开始跑步进入跑道了。
　　东风日产将在今年下半年推出日产纯电动力代表车型全能旗舰ARIYA。和造车新势力相比，从逻辑上分析，日产的电动车产品力并不弱。
　　日产的电动车推出时间比大部分造车新势力早很多，2010年，就推出Leaf，目前累计全球售出超过50万辆纯电动汽车，行驶里程亦超过80亿公里。
　　无论是在技术积累、产品形态，还是消费心理的把握上，日产都具有明显的优势。即将推出的ARIYA，在电动性能、智能化和设计上，都代表了日产最先进的水平。
　　这可能就是东风日产在新能源汽车上的翻身之作，也是东风日产在纯电动车上的新起点。
　　看得到的洪流正在涌动，日产、本田、丰田都在全力推进电动化，大众也投身进来，疯狂反扑。这些都是正向的。
　　但要抓住机遇，核心点在哪里？未必所有的全球巨头都想清楚了。
　　在传统车时代，很多全球巨头都说中国市场很重要，是全球重心。事实上，凡是足够重视中国市场的车企，都获得了巨大的回报。
　　问题是，当初构建的体系和形成的思维，中国不过是一个巨大的市场，只要把产品投放进去，让合资公司销售即可。这一思维，强调的是足够多的产品和资源支持。
　　但现在来看，如果仍然把中国市场当做其欧美日之外的一个支点，仅仅是一个销售板块，那可能会错失最后的机会。
　　因为，中国不仅仅是一个巨大的汽车市场，而是一个引领变革的技术、产品潮流地，而且涌现出了一大批突出的造车新势力。
　　这一形态，就像100年前的欧洲汽车，像1990年代的美国互联网。
　　所以，全球车企应尽量把中心转移到中国，大众、日产、丰田、本田、通用等巨头，谁先确立这种思维，谁就有可能在这一场全球竞争中获得绝对优势。
　　原因很简单，目前的全球新能源化，中国已经是中心。无论是新能源汽车的销量、技术、产业链完整度，以及消费者的认可度，都远超欧美日。
　　智能化的配套不用说，中国具有绝对的地位。就拿一辆纯电动车中成本占比最大的动力电池来说，全球的中心已经是中国。
　　最新数据显示，宁德时代去年在动力电池领域的全球装机量达到96。7GWh，市场占有率为32。6，位列全球第一。未来全球动力技术，可能就掌握在中国，这是独一无二的竞争优势。
　　要在全球有竞争力，就先要在中国市场有竞争力，这可能是未来新能源汽车的竞争定律。
　　东风日产为此做了第二手准备，将根植于中国的启辰品牌，转型为一个只做新能源汽车的本土品牌。启辰将只推出新能源汽车，明年推出插混车型，后年推出纯电车型。
　　这可能是启辰历史上，面临的最大机遇。比十年前中国汽车正处于“黄金期”，启辰刚成立时，面对的市场环境还要好。
　　启辰的技术基础是日产，但东风日产在中国的研发团队已经很强大，完全可以依靠中国新能源汽车的产业链，在本土搞出惊艳的产品。从这个角度说，启辰可以说是东风日产未来的希望。