三十年河东，三十年河西，从能源到互联网，将来会再回到能源

　　三十年河东，三十年河西。
　　上图来自2018年的新闻，当时互联网仍然轰轰烈烈，我们还在感慨在过去20年中，那些市值最大的公司由金融资本、石油资本逐渐让位于互联网、工具软件、智能手机、电子商务、社交媒体、云计算行业的新贵。
　　但商业的世界，变化来得更为迅猛、激烈。就比如当我们比较1999到2019年间的全球市值最大公司，并回看二十年时，惊觉已是沧海桑田。
　　这里面大家都忽略了一个事实：过去20年，随着互联网电子信息通信行业的崛起，大量的资本蜂拥而入，而传统那些已经融入到我们日常生活中，和国计民生息息相关的行业，缺乏基本的投资。
　　2022年，俄乌战争，以及俄乌战争引发的全球能源版图的重构，打醒了全世界。能源投资重回资本的重要版图
　　2022年是全世界重回能源赛道的一年。
　　从传统化石能源来看，全球煤炭消费量在2022年刷新了纪录。德国绿党的部长们长途跋涉来到卡塔尔，就进口更多的液化天然气进口进行谈判。
　　巴西政府大幅削减汽油税。而欧佩克更是直接为油价设定了新的下限，从之前的60美元桶直接提高到90美元桶左右，美国则相应的将原油战略储备的购买价格提高到了70美元桶（意味着未来油价不太可能长期低于70美元了）。
　　可再生能源方面，政府、行业和资本都比2021年前进了一大步。美国国会通过了通货膨胀削减法案（IRA），其中包括一揽子绿色投资、税收抵免和补贴，预计未来十年将耗资3690亿美元投入到光伏，风电以及电动车等新能源领域。
　　欧盟委员会（EC）在其RePowerEU计划中，目标是到2030年再向新能源投资3000亿欧元。虽然欧盟确实在争夺全球液化天然气以取代俄罗斯的天然气进口，但大部分资金将用于可再生能源和节能。
　　中国在2022年因为缺电的问题增加煤电的份额，但我们增加的绿色能源的速度要快得多。SP发现，太阳能发电量预计在2022年增长了20，接近300TW。根据SP全球的一份报告，最近雄心勃勃的声明标志着中国政府决心发展太阳能（光伏发电）作为新脱碳战略的支柱。从2021年到2024年，中国太阳能电池板的原材料多晶硅产量将增长逾7倍。太阳能组件的产量在过去一年里可能已经翻了一番。
　　甚至连传统的中东产油国们，也在开始认真的考虑新能源的投入，绿色能源是2022年卡塔尔世界杯的主题之一，沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国及其邻国正在太阳能发电领域投资数十亿美元，旨在（或许）在即将到来的绿色氢时代跃居领先地位。
　　与此同时，随着每一场新的自然灾害的发生，气候变化造成的浩劫也变得不那么抽象了：2022年从西南地区遭受的旱灾，重庆长江的干涸；从德国莱茵河水位过低无法航运，从东非干旱引发的危机，到巴基斯坦和加利福尼亚的圣经洪水以及西伯利亚北极的火灾。一连串的气候灾难几乎已经降临到了世界的每一个地区。在某些方面，这些异常气候让全球国家在政策上推进能源转型变得更为顺利了一些。
　　2022年，包含中国，美国和欧洲，都将可再生能源重新定义为国家安全问题进一步激励了各国更快地走向绿色能源。
　　展望未来10年，能源行业，特别是新能源行业每年数以千亿美元级别的投资必然会催生出新的商业巨头，而中国目前主导着新能源供应链，控制力度远远超过任何一个产油国对石油产能的控制。中国生产了全球70以上的光伏组件；美国和欧洲的总和为5。中国加工了60对太阳能、风能和电动汽车至关重要的稀土金属；而美国是15。因此，我们会逐渐看到来自中国的新能源企业，逐步登上全球财富榜的前列。