【一带一路观察】2023年第1季度“一带一路”贸易分析热闻聚

　　4月18日，海关总署发布了2023年第1季度中国对外贸易的详细数据。数据显示，3月份中国对外贸易正从年初的低迷中开始回暖，出口恢复增长，为经济的复苏注入强劲动力。
　　第1季度中国对外贸易分析
　　对外贸易小幅微跌，总体保持稳定向好。根据中国海关的统计数据，2023年第一季度，以美元计，我国货物进出口总额14389。54亿美元，同比下跌2。9；其中出口8218。31亿美元，同比增长0。5；进口6171。23亿美元，同比下跌7。1；贸易顺差2047。07亿美元，同比增长33。13。2022年同期进出口、出口、进口与贸易顺差的同比增幅分别为13、15。8、9。6和49。8。虽然第1季度中国对外贸易总体下跌，但规模仍然高于疫情前水平，且2021年第1季度、2022年第1季度对外贸易规模均连续创造历史新高，2023年第1季度的贸易增长基数较大，在全球经济低迷、需求疲软的大环境下，加上去年国内疫情封控影响企业本季度交货订单以及受春节长假影响，今年第1季度的贸易成绩仍然可圈可点，显示出中国对外贸易向好的前景。
　　图12013年2023年第1季度中国进出口情况（单位：百万美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　图22022年1月至2023年3月中国对外贸易情况（单位：百万美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　美国继续保持中国最大单一贸易国地位，但贸易额大幅下滑。第1季度，从与联合经济体的贸易情况看，东盟依然是中国第一大贸易伙伴，前三个月，中国与东盟的贸易额为2277。88亿美元，同比增长7。6；欧盟为中国第二大贸易伙伴，前三个月，中国与欧盟的贸易额为1944。08亿美元，同比下跌5。5；其中，中国对欧盟出口1260。05亿美元，同比下跌7。1，中国从欧盟进口684。02亿美元，同比下跌2。4。从与单一贸易伙伴的贸易情况看，美国保持中国最大单一贸易国地位。13月，中国与美国的贸易额为1615。87亿美元，同比下跌13。1；中国对美国出口1152。37亿美元，同比下跌17；中国从美国进口463。5亿美元，同比下跌1。7。
　　表12023年第1季度中国前十大单一贸易伙伴进出口情况（单位：千美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　图32015年2023年第1季度中美贸易情况（单位：千美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　图42015年2023年第1季度中国与欧盟贸易情况（单位：千美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　RCEP占对外贸易总额超过三成，对RCEP成员国出口增长。第1季度，以美元计，中国与RCEP成员国的贸易规模达4485。14亿美元，同比下跌0。2，占同期中国对外贸易总额的31。16。其中，中国对RCEP国家出口2401。38亿美元，同比增长10。7，中国从RCEP国家进口2083。76亿美元，同比下跌10。4。分商品看，一季度中国对RCEP贸易伙伴出口以机电产品和劳动密集型产品为主。从具体的成员国情况看，中国与传统的两大贸易伙伴日本和韩国的双边贸易大幅下滑，与澳大利亚的贸易则随着两国关系的改善而不断增长。
　　图52015年以来首季度中国与RCEP贸易情况（单位：亿美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　图62015年2023年第1季度中国与RCEP成员国日本的贸易情况（单位：千美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　图72015年2023年第1季度中国与RCEP成员国韩国的贸易情况（单位：千美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　图82015年2023年第1季度中国与RCEP成员国澳大利亚的贸易情况（单位：千美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　一般贸易依然是对外贸易的主要方式，边境小额贸易快速增长。从贸易方式看，前三个月，一般贸易规模为9390。91亿美元，同比增0。5，占对外贸易规模的65。3；其中一般贸易出口5352。4亿美元，同比增长4。0，进口4038。5亿美元，同比下跌3。6。进料加工贸易2265。23亿美元，同比下跌16。4，占对外贸易规模的15。7。保税与海关特殊监管区进出口1874。8亿美元，其中出口724。7亿美元，进口1150。1亿美元。边境小额贸易随着边境口岸的重开迅速增长，13月，边境小额贸易规模达117。74亿美元，同比增长78。5，其中边境小额贸易出口92。73亿美元，同比增长77。6，边境小额贸易进口25。01亿美元，同比增长82。外商投资企业作为投资进口的设备与物质进口额度大幅减少，仅有2。32亿美元，同比下降42。4；对外承包工程出口货物28。62亿美元，同比增长16。6。
　　表22023年第1季度主要贸易方式情况
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　私营企业进出口占对外贸易规模超过50。从贸易主体企业性质看，前三个月，私营企业进出口额为7360。85亿美元，同比增长6。5；其中私营企业出口5045。5亿美元，同比增长10。1；进口2315。3亿美元，同比下跌0。8。从规模看，前三个月，私营企业在中国对外贸易中的占比已达51。15，首次季度占比超过50。国有企业13月进出口总额为2397。41亿美元，同比增长1。83；其中国有企业出口657。63亿美元，同比增长6，进口1739。77亿美元，同比下跌1。2，国有企业在对外贸易中的占比为16。6。外商投资企业进出口总额为4417。3亿美元，同比下跌16。79；其中，外商投资企业出口2381。96亿美元，同比下跌16。3，进口2035。34亿美元，同比下跌17。4，外商企业在对外贸易中的占比为30。7。
　　图92023年第1季度不同性质企业主体进出口占比情况
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　图102018年以来第1季度各类性质企业出口变化情况（单位：千美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　图112018年以来第1季度各类性质企业进口变化情况（单位：千美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　原油、集成电路、农产品和金属矿及矿砂是主要进口产品，出口以机电产品及服装等为主。根据海关总署发布的数据，2023年第1季度，进口原油13637万吨，同比增长6。7；进口金额801。18亿美元，同比下跌4。2；进口集成电路1082亿个，同比下跌22。9，进口金额784。98亿美元，同比下跌26。7；农产品进口598。76亿美元，同比增长13。2；金属矿及矿砂进口35653万吨，同比增长9。7，进口金额573。19亿美元，同比下跌2。8。出口方面，前三个月，中国机电产品出口4759。3亿美元，同比下跌0。4。其中计算机与通信技术出口1083。37亿美元，同比下跌17。2；电子元件出口637。69亿美元，同比下跌7。1；手机出口17172万台，同比下跌12。3，出口金额321。58亿美元，同比下跌9。8。13月，服装及衣着附件出口额达351。6亿美元，同比下跌1。3。
　　图122021年7月以来集成电路进口情况（单位：千美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　图132021年7月以来原油进口情况（单位：千美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　图142021年7月以来手机出口情况（单位：千美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　17个省（区）市出口恢复正增长，广东、浙江和江苏继续雄居出口榜前三甲。根据中国海关总署发布的数据，今年第1季度，以收发货人（经营单位）所在地统计，共有福建、北京、江西、湖南、河北、广西、新疆、海南、内蒙、黑龙江和贵州11个省市（区）对外贸易实现正增长，其中新疆对外贸易同比增幅达66。6，其次是广西，对外贸易增幅达53。3，湖南与贵州对外贸易增幅居第三，达到46。5。第一季度，出口增长的省市（区）有17个，除以上11个省市（区）以外，还有山东、河南、安徽、湖北、吉林、甘肃等6个省。从各地区的贸易规模看，广东、浙江、江苏、上海、北京和山东等地对外贸易规模都超过了1000亿美元，其中广东省以2681。2亿美元高居榜首，江苏以1745。5亿美元位居次席。从各地区第1季度外资进出口情况看，广东省外资企业以565。9亿美元出口居首，其中深圳经济特区的出口额就高达214。57亿美元；江苏以520。6亿美元出口居其次；上海市以308亿美元位居第三。
　　表3第1季度外资企业对外贸易额超100亿美元的地区外资贸易情况（单位：千美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　第1季度“一带一路”贸易分析
　　“一带一路”贸易快速增长，刷新历史纪录。在纳入商务部、国家统计局和国家外汇管理局出版的历年《中国对外直接投资统计公报》统计的63个“一带一路”沿线国家中，根据中国海关总署发布的数据统计，今年13月，中国与63个“一带一路”沿线国家的贸易总额达4984。97亿美元，同比增长8。4；其中对“一带一路”沿线国家出口2966。61亿美元，同比增长15。4，从“一带一路”沿线国家进口2018。36亿美元，同比微跌0。56。与第1季度对外贸易的下跌相比，“一带一路”贸易表现亮眼，从2016年至今，“一带一路”贸易已连续7年刷新同期增长纪录。
　　图152015年以来第1季度中国与“一带一路”沿线国家贸易概况（单位：亿美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　“一带一路”贸易在对外贸易中的地位持续提升，逐渐成为中国对外贸易的稳定器。根据海关总署发布的数据统计，前3个月，中国与“一带一路”沿线国家的贸易总额为4984。97亿美元，占1季度中国对外贸易总额的34。64，比上年同期提升3。5个百分点。其中，出口占中国对外出口总额的36。1，比上年同期提升4。8个百分点；进口占中国进口总额的32。7，比上年提升1。9个百分点。这表明，“一带一路”贸易在中国对外贸易中的地位进一步提升，与2015年第1季度相比，“一带一路”贸易在对外贸易中的占比已提升9个百分点，逐渐成为中国对外贸易的稳定器。
　　图162015年以来第1季度中国与“一带一路”沿线国家贸易在对外贸易中的占比变化（单位：）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　东盟依然是“一带一路”的主要贸易区域，中东西亚地区贸易增长迅速。根据海关总署的数据统计，前3个月，中国与东盟国家的双边贸易额为2277。88亿美元，同比增长7。6。其中，中国对东盟出口1390。4亿美元，同比增长18。6，从东盟进口887。46亿美元，同比下跌6。1。不过，虽然中国与东盟的贸易在继续增长，但由于与中东、西亚及欧洲等其他“一带一路”沿线国家贸易的迅速发展，与东盟的贸易在“一带一路”贸易中的占比同比已连续下降，2021年第1季度，东盟贸易在“一带一路”贸易中的占比达到49。75；2022年第1季度则降至46。1；2023年第1季度，东盟贸易在“一带一路”贸易中的占比进一步降至45。69。中国与中东西亚的贸易在“一带一路”贸易中的占比则在缓慢上升。前3个月，中国与中东西亚地区国家的双边贸易额达到了1021。78亿美元，首次超过与欧洲“一带一路”沿线国家的贸易，占比较去年同期提升接近1个百分点，其中，中国对该区域国家出口446。15亿美元，进口575。62亿美元。第1季度，中国与欧洲“一带一路”沿线国家双边贸易为1008。6亿美元，中国出口604。1亿美元，进口404。6亿美元。中国与南亚国家的双边贸易额为458。34亿美元，其中出口401。56亿美元，进口56。77亿美元。与中亚五国的贸易总额为178。43亿美元，中国出口117。28亿美元，进口61。14亿美元。
　　表4第1季度中国与“一带一路”各区域国家双边贸易情况（单位：亿美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　图17中国与东盟贸易在“一带一路”贸易中的占比变化
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　俄罗斯取代越南成为中国“一带一路”沿线最大贸易国。越南曾经在中国“一带一路”贸易中长期保持第一位置，但从今年第1季度的数据看，越南作为中国“一带一路”最大贸易国的地位开始被俄罗斯取代。前三个月，中国与俄罗斯的双边贸易同比增长38。7，中国对俄出口同比增长47。1，中国从俄进口同比增长32。6。而同期中国与越南双边贸易仅增长3。5，对越出口同比增长9。6，从越进口下跌5。9。从贸易结构看，第1季度，中国对俄罗斯出口的第一大类产品主要是机电产品、音像设备及零附件，出口额约91。5亿美元，占对俄出口的37。9；其次是车辆、航空器等运输设备，出口金额42。55亿美元，占对俄出口的17。6；第三大类出口产品为塑料、橡胶及制品，出口金额16。9亿美元。对俄化学工业品出口也达到了16。7亿美元，位居第四。中国从俄罗斯进口主要是矿产品，第1季度，自俄矿产品进口额达234。85亿美元，占从俄进口的78。8；从俄进口的第二大类产品是贱金属及制品，进口额为12。3亿美元。
　　图182015年以来中国与俄罗斯第1季度贸易情况（单位：千美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　第1季度“一带一路”沿线主要国家贸易
　　根据海关总署网站的数据统计，2023年第1季度，在63个“一带一路”沿线国家中，双边贸易额超过100亿元的国家有13个，超过10亿元的国家有28个。第1季度，中国与41个“一带一路”沿线国家双边贸易出现了正增长，双边贸易同比增幅超过10的国家有26个，其中中国与阿富汗的贸易同比增长高达255。1，与蒙古的双边贸易同比增幅也高达121。5。同比增幅下跌的国家有22个，其中幅度最大的是乌克兰、黑山、斯里兰卡、巴基斯坦和文莱。第1季度，中国与乌克兰的双边贸易额为17。45亿美元，同比下跌63。4，中国对乌出口5。26亿美元，同比下跌73。1，从乌进口12。18亿美元，同比下跌56。7。作为重要的经贸合作伙伴，第1季度，中国与巴基斯坦的双边贸易额为46。63亿美元，同比下跌34。4，中国对巴出口为39。64亿美元，同比下跌34。6，从巴进口6。98亿美元，同比下跌32。6。
　　从中国与“一带一路”沿线国家的贸易结构看，机电产品是中国“一带一路”主要出口产品。我们以中国与越南、马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、缅甸、印度、巴基斯坦、沙特阿拉伯、伊朗、阿曼、土耳其、阿联酋、哈萨克斯坦、罗马尼亚、俄罗斯和乌克兰等18个“一带一路”国家的贸易往来为样本，分析了中国“一带一路”贸易的结构。从出口情况看，前三个月，中国在这18个“一带一路”国家的贸易中，最大的出口品类商品是机电设备，约占出口额的36。9，较去年同期下降4。1个百分点；其次是戝金属及制品，约占11。6；纺织原料及制品约占出口额的8。3，较去年同期下跌1。7个百分点。从进口情况看，13月，中国在这18个“一带一路”国家的贸易中，进口最多的产品品类是机电、音像设备等，这一品类商品约占进口额的三成；其次是矿产品进口。
　　表5第1季度中国“一带一路”贸易额超过10亿美元的贸易伙伴国贸易概况（单位：千美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　图192015年以来中国与越南第1季度贸易情况（单位：千美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　图202015年以来中国与马来西亚第1季度贸易情况（单位：千美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　图212015年以来中国与印尼第1季度贸易情况（单位：千美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　图222015年以来中国与印度第1季度贸易情况（单位：千美元）
　　数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
　　总体看，前三个月，虽然全球需求疲软、地缘冲突以及贸易摩擦对国际贸易产生不利影响，但“一带一路”贸易依然在低迷的环境中保持了较高的增长，对第1季度外贸回暖提供了重要支撑。预计第2、第3季度，随着中国与中亚、西亚以及东盟国家的贸易持续活跃，“一带一路”贸易规模将继续扩大，成为推动中国对外贸易增长的重要力量。
　　2023年9月，是中国提出共建“一带一路”倡议十周年。十年来，一些有实力的企业通过参与“一带一路”共建，在全球范围内配置资源，业务领域不断扩展、运营效率不断提升、国际竞争力不断增强。
　　为更好地了解中国企业参与“一带一路”共建的愿景和行动，推动高质量共建“一带一路”，亚布力中国企业家论坛发起了本次问卷调查，对于参与调查的机构及个人，将获赠《“一带一路”十周年回顾与展望》报告电子版。
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