从规模化到差异化高质量发展背景下建筑企业战略新选择热评聚热点

　　伴随改革开放40年，国内建筑业获得了巨大的发展，已经成为关系国计民生的重要行业，更诞生了超大规模的巨型企业，比如中国建筑名列2022年世界500强第9位，是国内建筑企业的最高排名。此外，ENR全球最大250家全球承包商中，中国建筑企业数量超过20，行业发展正处于辉煌时刻。
　　得益于中国经济的高速发展，国内建筑业的发展无疑是非常成功的。但到了今天，我们会发现建筑行业所面临的环境与形势已经发生了巨大的变化，“双碳”国家战略的出台，“十四五”规划明确提出建筑业要走高质量发展之路，要摆脱过去依靠规模驱动的发展模式。面对行业变局，在高质量发展的大背景下，建筑企业如何做战略选择？
　　我们必须清醒地认识到，虽然中国建筑业取得的成就举世瞩目，但依然面临三个严峻的现实：
　　行业增速趋缓，增量不足
　　图1：20112020年全国建筑业总产值及增速（数据来源：中国建筑业协会）
　　图1是20112020年全国建筑业总产值以及增长速度对比。从中可以看出，行业增速已经连续3年低于10，行业发展空间日渐缓慢，增量空间不足，存量竞争加剧。2000年，我国城镇化率仅为36，2021年达到了64。7，20年间提高了近30个百分点，城镇化率的稳步提高为建筑业的发展提供了巨大的增长空间，目前，国内城镇化进入下半场，进一步佐证建筑业的发展空间已经不像之前那样广阔。
　　图2：20112020年建筑业产值利润率（数据来源：中国建筑业协会）
　　此外，我国建筑业虽然规模很大，但长期具有“大而不强”的特点。表现在利润率较低，盈利水平堪忧。过去10年，建筑业产值利润率长期在3。5左右徘徊，数据显示，2021年产值利润率仅有2。92，跌破3，创近10年新低，已经连续5年保持下降。一方面行业发展趋缓，另一方面利润率长期保持在低位，可谓内外交困。
　　驱动要素单一，发展粗放
　　过去几十年，我国进行了大规模的固定资产投资，投资成为拉动经济增长的主要动力，也就是固定资产投资增速长期领先于GDP增速。
　　图3：20112020年全国固定资产投资与GDP增速（数据来源：国家统计局）
　　如图3所示，2011年，全国固定资产投资增速高达23。6，GDP增速为9。2，前者是后备的3倍多，10年后的2020年，固定资产投资仅为2。7，略高于GDP增速的2。3。
　　长期以来，我国建筑业发展主要依靠投资与人口等资源要素的驱动方式，含金量不高，比较粗放。随着环境的变化，我国低成本资源和要素投入形成的驱动力明显减弱，人口红利时代已经过去，生态文明发展面临着日益严峻的环境污染，建筑业面临着动力转换、方式转变、结构调整的繁重任务，必须依靠更多、更好的科技创新，为行业发展提供新动力。总之，建筑业要转换发展模式，谋求从资源要素驱动到科技创新驱动的转型升级。
　　经营模式雷同，低价竞争
　　前些年，由于国内建筑市场空间足够大，依靠投资与要素的驱动方式带来的效益非常明显，所以通过规模取得收益是最快的方式。走规模化、同质化的道路，利用低成本的要素优势和大规模的投资机遇快速把规模做起来，是自然理性的选择。所以，兼具规模与速度优势所形成的经营效率，就是建筑企业的核心竞争力，谁具备这样的经营效率，谁就能获得巨大的竞争优势，突出表现在揽的活多，干的活多，赚的就多。
　　在追求规模速度的行业特点下，建筑企业的普遍选择就是同质化竞争，而非差异化竞争，因为只有速度快才有可能做大规模，慢就会失去机会，这就必然导致竞争的同质化。所有企业都采用相同的技术，投资于相同的设备和工装，服务于所有类型的客户，提供的都是几乎相同的产品，无差别条件下，必然转向低价竞争。这在规模扩张的时候可能不明显，一旦行业增速放缓或规模扩张停止，企业就会陷入经营困难。
　　如果说无差别的规模化扩张是大多数建筑企业现阶段的战略选择，那么，面对行业环境的大变局，建筑企业应该如何进行战略思考与战略选择？
　　图4：战略设计四种模式
　　战略思考与战略设计需要有方法和切入点，否则就会感觉像“老虎吃天，无从下嘴”。通常来说，战略设计有四种模式（图4）：业务增长、价值链创新、基于能力的扩张以及多元化。针对行业特点，业务增长与价值链创新是建筑企业战略设计的优先选项。也就是对绝大多数建筑企业来说，在高质量发展背景下有两种战略选择：第一，通过市场洞察找寻战略机会点，进一步以速度驱动规模增长；第二，基于建筑产业链做转移，构建差异化竞争优势。下面分别来谈。
　　战略选择1：找寻战略机会点，以速度驱动规模
　　业务增长可以考虑四个方向：新产品、新区域、新客户和新渠道，可以对建筑企业的业务增长提供借鉴。
　　长期以来，建筑企业基于规模与速度的业务扩张模式已经根深蒂固，这也是由中国经济以投资拉动为主的增长方式所决定的，高质量发展要求改变增长方式，但受疫情影响以及惯性使然，建筑企业若要快速改变发展模式显然是不可能的。而在整个行业发展速度趋缓的大前提下，建筑企业需要找到新的业务增长点，以保持高速度的规模化扩张。
　　战略思考来源于组织外部，战略选择的核心是寻找机会。建筑企业若要保持增长，需要对市场进行洞察，找寻支撑企业进一步发展的业务增长点。由于建筑业受国家政策的影响非常大，所以，对国家政策的研读，对行业发展趋势的判断就成为找寻业务增长点的重要来源。综合来说，建筑业新的战略机会点主要来源于如下几个方面：
　　1。基础设施投资新需求。
　　为应对新冠疫情对经济的巨大影响，各级政府出台了各项积极的财政政策，比如多城市对房地产市场“限购”政策的松绑等，中央和地方密集公布重大项目投资计划，其中有相当一部分是基础设施建设投资，这对建筑企业无疑是重大利好。
　　2。城镇化与城市群发展。
　　大城市城镇化发展已经比较饱和，下一阶段的重点是以县城为载体的城镇化建设。随着我国城镇化进程的逐渐成熟，城市群的轮廓更加清晰，加快城市群的发展是重点举措。除了日益成熟的长三角、珠三角、京津冀城市群之外，成渝城市群、长江中游城市群、中原城市群、关中城市群以及北部湾城市群等正处于快速发展周期，为建筑业提供了广阔的市场空间。
　　3。新基建引领业务增长。
　　“新基建”已经上升为国家战略，5G基站、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设未来几年将大规模推进，这对建筑业的发展具有重要的推动作用。
　　4。乡村振兴引发新机遇。
　　国家全面实施乡村振兴战略，将涉及到多业态的融合，包括城乡融合、安居工程、特色小镇、现代农业功能区、田园综合体建设等，乡村振兴建设具有巨大潜力，为建筑业发展带来新的机遇。
　　5。数字化助力转型升级。
　　随着5G、云计算、物联网等新技术的广泛应用以及融合叠加，数字化将深刻影响建筑业，BIM技术、智慧建造、数字建造、建筑机器人将更加走进建筑企业，如何运用数字化技术与工程建设相融合，创新工程建设新模式，将成为构建建筑企业核心竞争优势的关键点。
　　笔者认为，聚焦新型城市圈以及发力新基建，是建筑企业两个重要的战略机会点，迅速抓住这样的机会，可以为业务高速增长奠定非常好的基础。
　　战略选择2：基于产业链转移，构建差异化竞争
　　建筑产业链条长，构成复杂。产业链各环节的价值显然是不同的，了解并分析产业价值链，洞悉利润空间的大小，努力向高利润环节转移，无疑是建筑企业战略设计的另一条道路。
　　图5：建筑产业链“微笑曲线”（数据来源：中国铁建）
　　建筑产业链包括评估、立项、投融资、设计、施工、集成、运维等环节，反映在价值链上是一条“微笑曲线”，（图5）前端的勘察设计和开发以及后端的集成、运维是价值高点，利润最高，传统的施工承包处于“微笑曲线”底端，风险最大，利润最低。
　　战略设计四种模式中的“价值链创新”，包括价值链压缩、价值链延伸、价值链补强和价值链重构四种方式，其中，价值链延伸指企业要向产业链中价值高、利润高的环节转移。对建筑企业来说，要么向产业链上游的投资、设计领域延伸，谋求技术扎根；要么向产业链下游的运营领域延伸，谋求服务扎根。
　　所以，建筑企业应该从单纯的工程建设生产环节向“产品服务”转型，向工业服务、设计咨询、特许经营、商业开发等业务延伸，构建基于建筑产业链的差异化竞争优势和高回报获取能力。基于产业链延伸，建筑企业将实现产品和服务的升级，完成从劳动密集型向管理密集型、资金密集型和品牌价值型企业的转型变革。
　　总之，建筑企业一方面要利用我国经济发展方式转变所引发的战略机会点进一步拓展业务规模，另一方面，立足产业链，向高价值领域延伸，构建差异化竞争优势，从而完成高质量发展背景下建筑企业的战略新选择。