重磅！证监会已批复，天图投资或成首例！

　　证监会已批复
　　天图投资赴港上市
　　或成创投行业新三板港股首例
　　天图投资，拟在港交所发行H股上市的申请，已获得中国证监会的核准批复。
　　2022年10月10日，中国证监会出具《关于核准深圳市天图投资管理股份有限公司发行境外上市外资股的批复》证监许可〔2022〕2416号，批复内容如下：
　　深圳市天图投资管理股份有限公司：
　　你公司《关于首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申请报告》及相关文件收悉。根据《中华人民共和国证券法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》等有关规定，经审核，现批复如下：
　　一、核准你公司发行不超过199，246，000股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，你公司可到香港联合交易所主板上市。
　　二、完成发行后15个工作日内，你公司应将本次发行上市的情况书面报告我会。
　　三、本批复自核准之日起12个月内有效。
　　四、你公司在境外发行股票以及相关股份上市过程中，应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
　　中国证监会
　　2022年10月10日
　　赴港上市又进一步
　　根据公告，中国证监会核准天图投资发行不超过1。99亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市。该批复自核准之日起12个月内有效。
　　而最终能否成功拿到港交所的入场券，如公告所言，公司本次境外上市外资股发行上市尚需取得香港联交所的最终批准，该事项仍存在不确定性。
　　今年5月，市场传出了天图投资拟赴港上市的消息。彼时，中国证监会国际部披露了天图投资提交的《股份有限公司境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式）审批》材料。根据公开流程，在中国证监会成功递交申请后很快获得受理，就意味着天图投资取得“小路条”，距离港交所递交招股书之日也不远了。
　　紧随其后，天图投资于2022年6月30日正式在港交所提交了招股书，拟于香港主板上市，摩根大通和华泰国际担任联席保荐人。至此，深圳老牌消费投资机构天图投资，正式开启了香港H股IPO上市之路。
　　公开信息显示，2015年，天图投资已经在新三板挂牌上市。从其最新发布的2021年度报告可以看到，报告期内公司实现营业收入20。26亿元，归属于挂牌公司股东的净利润7。35亿元，同比增长4。03。老牌深圳本土投资机构专注消费赛道
　　天图投资是深圳本土成长起来的老牌人民币基金代表之一。根据官网信息，公司创始于2002年，是国内最早从事股权投资的专业机构之一，率先在业内走聚焦和专业化之路，专注于消费品领域的投资，所投项目涵盖了创新消费、新型零售、消费科技三大消费升级方向。飞鹤、周黑鸭、百果园、小红书、奈雪的茶、茶颜悦色等都是其投资的明星项目。
　　根据灼识咨询的资料，自2019年至2021年，天图投资于中国消费行业的投资项目数量在所有私募股权投资者中排名第三，仅次于腾讯投资及红杉资本，同期，在所有专注于消费的私募股权企业中排名第一。截至2021年12月31日，天图投资的总资产管理规模为人民币249亿元，其中包括8只人民币基金和3只美元基金，在管资金实现了28。2的平均内部收益率。数据显示，公司2019年2021年分别录得总收入及投资收益6。83亿元、14。16亿元和8。08亿元，同期净利润分别为1。76亿元、9。61亿元和5。92亿元。
　　招股书显示，截至2021年12月31日，天图投资累计投资了205家投资组合公司，包括涵盖食品及饮料、服装、医疗保健等169家消费领域公司及其他行业（如生物技术及技术行业）的36家公司。在消费领域的被投公司，其中111家是在A轮或更早轮次开始投资，其中超过35的投资组合公司的估值翻番。自2016年以来，已经有10家公司实现IPO，包括周黑鸭、中国飞鹤、奈雪的茶及万物新生等，另外有4家公司已经在公开宣布IPO进程中。
　　对于此次赴港上市，天图投资在招股书中表示，将募集来资金的65用于自身私募股权基金提供资金用途；25的资金用于公司直接投资提供资金；10的资金作为一般公司用途。
　　此前，创投机构上市的话题在业内热议，海外早已经有实践。早在2007年，一批海外私募巨头便掀起首轮上市潮，黑石2007年在纳斯达克上市，紧随其后，KKR在2010年上市，凯雷在2012年上市。2022年初，千亿私募巨头TPG也成功在纳斯达克上市。纵观A股，近几年尚未有机构直接上市的案例。如果天图投资港股上市成功，有望探索创投机构新三板港股新模式，为其他机构带来一定的借鉴意义。
　　天图投资，于2022年6月30日在香港递交招股书，摩根大通、华泰国际为其联席保荐人；德勤为其审计师；国浩、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港律师；嘉源、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港律师；灼识咨询为其独立行业顾问。
　　天图投资，作为一家致力于推动中国消费品牌和公司发展的领先私募股权投资者，主要为机构投资者及高净值人士管理资本、并同时将公司的自有资金直接或者间接（通过天图的在管基金）进行投资。截至2021年12月31日，天图投资的总资产管理规模为人民币249亿元。根据灼识咨询的资料，天图是中国第一家专注于消费的投资公司，十多年来一直专注于消费行业投资。自2019年至2021年，天图在中国消费行业的投资项目数量在所有私募股权投资者中排名第三（仅次于腾讯投资、红杉资本），同期在所有专注于消费的私募股权企业中排名第一。
　　天图投资的投资包括：周黑鸭（01458。HK）、中国飞鹤（06186。HK）、奈雪的茶（02150。HK）、小红书、茶颜悦色、万物新生（RERE。US）、百果园、快看漫画、WonderLab、三顿半咖啡、八马茶叶、鲍师傅、BeBeBus、飞算科技、钟薛高、德州扒鸡、卓正医疗、宝宝馋了、闪送、锅圈食汇、爱果乐、江小白、兰、SmallRig、VSPN、笑果文化、艺画开天、优诺中国、左点、自如等。
　　天图投资招股书链接：
　　https：www1。hkexnews。hkappsehk2022104560documentssehk22063003009c。pdf
　　来源：综合自网络
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