GMV超47万亿！融资额下滑超8成《2022中国电商市场数据

　　导读：2022年，面对反复的疫情、俄乌冲突、欧美能源危机、及可能爆发的全球经济寒冬等多重因素冲击下，我国各级政府不断出台补贴扶持政策，外加各地政协企保持“积极”和“常态化”的高效沟通，依次来解决当下国内外困境下影响电商发展的“难点”、“痛点”问题，2022年我国电商市场规模再次保持增长态势。
　　在此背景下，5月4日，“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心发布《2022年度中国电子商务市场数据报告》（以下简称《报告》）。该报告根据“电数宝”（DATA。100EC。CN）电商大数据库编写而成。（报告全文下载：http：www。100ec。cnzt2022dzswscbg）
　　据网经社企业库（COP。100EC。CN）显示，当前，电子商务领域主要上市公司包括：
　　（一）数字零售类：1）综合电商类：阿里巴巴、京东、拼多多、唯品会、苏宁易购、达达集团、国美零售、万物新生、寺库、云集；2）直播电商类：快手、蘑菇街、遥望科技；3）生鲜电商类：叮咚买菜、每日优鲜；4）汽车电商类：团车、优信；5）导购电商类：什么值得买、返利网；6）分期电商类：趣店、乐信；7）零售电商服务商类：中国有赞、微盟集团、若羽臣、光云科技、悦商集团、宝尊电商、丽人丽妆、壹网壹创、青木股份、优趣汇；8）垂直电商类：宝宝树集团、物农网、酷特智能、波奇宠物；9）品牌电商类：小米集团、小熊电器、良品铺子、三只松鼠、御家汇、南极电商、戎美股份、逸仙电商；
　　（二）跨境电商类：跨境通、有棵树、华鼎股份、联络互动、子不语、兰亭集势、安克创新、星徽股份、华凯创意、大健云仓、易点天下等；
　　（三）产业电商类：网盛生意宝、国联股份、冠福股份、上海钢联、焦点科技、卓尔智联、硬蛋创新、慧聪集团、汇通达、卓创资讯、拍明芯城等；
　　（四）数字健康类：1药网、平安好医生新氧、阿里健康、京东健康、合纵药易购、智云健康、叮当健康、梅斯健康；
　　（五）数字生活类：美团点评、贝壳找房、携程、BOSS直聘、猎聘、同程艺龙、阿里影业、猫眼娱乐、乐居、途牛、房多多等；
　　网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示，电子商务指以互联网为依托的所有实物、服务和虚拟商品的在线交易行为和业态，主要包括以大宗商品和工业品为主的产业电商，以消费品为主的数字零售、跨境电商，以在线外卖、在线旅游、在线租房、交通出行等为主的数字生活等。
　　01
　　电商市场规模达47。57万亿元同比增长12。9
　　报告显示，2022年中国电子商务市场规模达47。57万亿元，较2021年的42。13万亿元同比增长12。9。此外，20182021年市场规模（增速）分别为32。55万亿元（13。57）、35。63万亿元（9。46）、38。16万亿元（7。1）、42。13万亿元（10。4）。
　　张周平表示，2022年电子商务作为数字经济的重要组成部分，电商各细分领域如：产业电商、数字零售、数字生活、跨境电商等都实现了稳健发展。近年来电商行业市场集中度不断下行，尤其是近两年，疫情拖累宏观经济消费整体表现，同时以抖音、快手为代表的直播电商高速增长，继续挤压传统货架电商巨头的战略空间。
　　电子商务作为当前中国最具活力的经济活动之一，从商品交易领域拓展到物流配送领域和互联网金融领域，从商品供应链拓展到产业供应链，成为扩大消费的新亮点、成为带动就业的新载体，也成为促进经济转型升级的新引擎、推动经济增长的新亮点。
　　02
　　电商从业人员达6325万人同比增长8。11
　　从业人员方面，2022年中国电子商务行业直接从业人员达722万人，较2021年的680万人同比增长6。17。间接从业人员达6325万人，较2021年的5850万人同比增长8。11。
　　此外，20182021年中国电子商务行业直接从业人员规模分别为390万人（18。18）、500万人（28。2）、580万人（16）、680万人（17。24）。间接从业人员规模分别为3300万人（32）、4200万人（27。27）、5100万人（21。42）、5850万人（14。7）。
　　网经社电子商务研究中心数字零售部主任、高级分析师莫岱青表示，2022年电商行业面临的压力尤为明显。竞争激烈、流量昂贵、消费意愿低迷，连垂类赛道的明星选手也相继倒下。这一年，电商企业纷纷选择降本增效，并历经大幅裁员、缩减业务、调整架构。例如：9月母婴电商蜜芽App停止服务，转型着力自有品牌“兔头妈妈”；7月每日优鲜关闭核心前置仓业务。
　　“不仅如此，这位“生鲜电商第一股”仍深陷拖欠货款、濒临退市、劳资纠纷等问题中；8月洋码头创始人兼CEO曾碧波公开表示洋码头面临疫情冲击、架构调整以及现金流恶化等情况。也就在同月，考拉海购被曝出截至7月业务团队已不足20人。”莫岱青称。
　　03
　　电商融资事件261起金额仅226。2亿同比下降超八成
　　报告显示，2022年电子商务融资事件为261起，较去年同期483起下降45。96；融资总金额达226。2亿元，较去年同期1497。1亿元下降84。89。
　　张周平表示，2022年电商各领域的资本投入有明显的缩减，且呈现持续下滑趋势。受政策导向与投资环境不确定性影响，资本动作整体节奏放缓，从显性高回报向可持续竞争力调整。
　　此外，2018年融资数767起，融资金额3016。9亿元；2019年融资数565起，融资金额1802。7亿元；2020年融资数449起，融资金额912。6亿元；2021年融资数483起，融资金额1497。1亿元。2022年，产业电商成为资本关注的热门领域。
　　在261起融资中，产业电商73起，融资总额79。12亿元；此外，数字零售97起，融资总额44。95亿元；数字生活48起，融资总额40。06亿元；跨境电商43起，融资总额620。6亿元。
　　2022年电子商务261起融资事件中，融资额排名前十的有：百布、锐锢商城、店匠、享道出行、如祺出行、嘉立创、店小秘、Akulaku、红布林、空中云汇，前十总融资金额约91。3亿元，占整体融资金额的40。36。
　　投资方上看，中国电商2022年参与的投资方有：CMC资本、中意创投、高榕资本、RTG资本、GracejoyCapital、大笑资本、元璟资本、蓝湖资本、万科云、高联资本、顺为资本、海纳亚洲、红杉中国、光云基金、创丰资本、同创伟业、软银愿景基金、老虎环球基金、中州投资、德物资本、中科科创、梅花创投、中南金服、抖山资本等。
　　04
　　网络零售交易规模超13万亿元用户规模约8。45亿人
　　2022年，国内网络零售市场交易规模达137853亿元，同比增长4。89。网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示：从2015年到2021年，网络零售交易规模持续增长。20152017年，增速保持在超30，此后徘徊在20左右。2021年增速大幅下滑到10左右，而今年首次进入个位数，这意味着网络零售市场从高速增长进入缓慢增长时期。
　　莫岱青表示，数字零售狭义指通过网络渠道进行商品交易活动，包括实物商品交易及虚拟商品交易。广义上网经社将数字零售定义为一种业态，包含平台、商家、品牌、用户、服务商等。按模式分，有C2C、B2C、C2M、B2B2C等；按品类分，有综合电商、垂直电商；按交易市场分，有进口跨境电商、出口跨境电商；新电商有会员制电商、直播电商、精品电商、小程序电商、数字藏品等。
　　莫岱青表示：从2015年到2021年，网络零售交易规模持续增长。网络零售市场规模为137853亿元，占社会消费品零售总额的31。3。2022年网络零售用户规模达8。45亿人，占网民整体的79。2。同比增长0。35。从2015至2017年网购用户的增速逐年下降，2018年有小幅回升，2019年相较前几年，回升明显。
　　报告显示，2022年中国数字零售共发生97起融资，同比下降45。82。融资总额仅为44。9亿元，同比骤降93。65。其中，2022年数字零售十大融资事件分别为：红布林、励齿医疗、领猫SCM、POOK璞康、淘酒侠、易宠科技、观麦科技、天异购、亿奢汇、礼多多。
　　报告发布了《2022数字零售“百强榜”》，包括阿里巴巴、京东、拼多多、唯品会、小米商城、苏宁易购、得物APP、网易严选、抖音电商、快手电商、淘宝直播等100家企业。
　　报告显示，2022年零售电商共有16家“独角兽”，总估值1。8万亿元。其中，抖音以13480亿元估值位列零售电商“独角兽”榜第一名。第2至10名分别为：小红书、得物、车好多、兴盛优选、美腕、途虎养车、美菜网、转转集团、新康众。
　　此外，报告公布了数字零售八大热门赛道数据，第一梯队包括GMV达到万亿规模的直播电商、社交电商、母婴电商、汽车电商，第二梯队为千亿级的生鲜电商、二手电商、美妆电商，第三梯队为近千亿级的零售电商SaaS行业。
　　直播电商方面，2022年市场规模达到3。5万亿元，同比增长48。21。20172021年，国内直播电商市场市场规模分别为：196。4亿元、1354。1亿元、4437。5亿元、12850亿元、23615。1亿元。其中，2018年增长率高达589。46，2019年2020年增长率分别为227。7、136。61，增速下降。
　　莫岱青表示：2022年，头部大主播的销售额背后折射出巨大的资源集中效应，中小主播及长尾主播能获得的空间被压缩。另外对于商家来说也不利，原来消费者可以通过会场找到自己，而现在要通过主播，实际上就多了一道坎。然后在平台的裹挟之下，商家为了能够进入到头部主播的直播间，势必要做出让利和牺牲。这样对商业生态来说是造成了不均衡发展，也未必健康。因此借此机会，直播电商也可进行战略调整，迎来新生态。
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　　生鲜电商方面，2022年市场规模约5601。4亿元，同比增长20。25。社交电商方面，2022年市场规模达到27648亿元，同比增9。17。2022年二手电商市场规模达4802。04亿元，同比增长两成。
　　另外，2022年母婴电商市场规模突破1。2万亿元；电商SaaS市场规模达到965。81亿元，同比增长超三成；汽车电商市场规模达到12896。6亿元，同比增长6。99；在农村电商方面，2022年市场规模为38086亿元，同比微增；美妆电商：去年市场规模超1700亿元；进口跨境电商市场规模为34000亿元，同比增长6。25。
　　报告还披露了《2022年全国数字零售TOP40消费评级榜》，其中，途虎养车、红布林、当当、找靓机、微拍堂、苏宁易购、唯品会、有赞获“建议下单”评级；孩子王APP、抖音、一品威客、玩物得志等平台获“谨慎下单”评级；小红书、网易严选、寺库、国美等平台获“不建议下单”评级；瓜子二手车、小米商城、淘宝、微盟、店宝宝、转转、天猫、闲鱼等获“不予评级”。
　　05
　　跨境电商市场规模15。7万亿元同比增长10。56
　　报告显示，2022年中国跨境电商市场规模达15。7万亿元，较2021年的14。2万亿元同比增长10。56。此外，20182021年跨境电商市场规模（增速）分别为9万亿元（11。66）、10。5万亿元（16。66）、12。5万亿元（19。04）、14。2万亿元（13。6）。
　　网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示，境电商狭义指跨境零售电商，分属于不同关境的交易主体，借助互联网达成交易、支付结算，并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程，包括：9610、1210、1239等海关监管代码模式。广义网经社定义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用，包括：进出口跨境电商、跨境电商（B2B、B2C、C2C）以及9710、9810等海关监管代码和相关服务商。
　　其中，2022年中国出口跨境电商市场规模达12。3万亿元，较2021年的11万亿元同比增长11。81；进口跨境电商市场规模达3。4万亿元，较2021年的3。2万亿元同比增长6。25。
　　模式结构方面，2022年中国跨境电商的交易模式中跨境电商B2B交易占比达75。6，跨境电商B2C交易占比24。4。近年来，跨境电商零售模式发展迅猛，政策助力等也带来了在跨境电商中模式占比的提升。
　　张周平表示，随着跨境电商贸易机制的逐步完善、国际物流网络的持续疏通，跨境电商渠道加快拓宽，越来越多的市场主体正通过这一渠道实现“买全球、卖全球”。我国跨境电商规模增长迅猛，有力支撑了我国进出口贸易的增长。2022年中国跨境电商行业总体还是保持稳健发展的态势，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，跨境电商凭借线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势在稳外贸过程中发挥了重要作用。
　　用户规模方面，2022年中国进口跨境电商用户规模1。68亿人，较2021年的1。55亿人同比增长8。38。国内消费升级大背景下，特别是跨境电商零售进口商品清单将进一步优化，海外商品可选择性增加，海淘用户规模也将随之增加。
　　此外，跨境电商行业具有明显的区域性特征，其发展与区域经济发展水平、地理位置及交通等因素密不可分。国内跨境电子商务企业主要分布于深圳、上海、北京、广州和杭州等电子商务发达的地区。上述地区得到了较强的政策支持、具有较为先进的互联网技术、较为发达的物流体系、较强的市场需求，从而吸引大量的跨境电子商务企业聚集。
　　从网经社企业库了解，北京地区主要跨境电商有：亚马逊全球开店、敦煌网、京东国际、宝贝格子等；上海地区有：eBay、Wish、Temu、55海淘、豆沙包等；广州地区有：卓志集团、洋葱集团、Payoneer、S深圳地区有：至美通、递四方、Shopee、有棵树、通拓科技、兰亭集势、patpat、行云集团、赛维时代等；杭州地区有：阿里巴巴、连连国际、全球速卖通、联络互动、子不语、PingPong等。
　　2022年11月24日，国务院发布《关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》，同意在廊坊市、沧州市、运城市等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。经过此次扩围，我国跨境电商综试区达到165个，实现了我国除港澳台外，内地31个省级行政区全覆盖。
　　除北京、天津、上海、重庆四个直辖市都获批外，以获批城市数量为标准可以划分为三大梯队，第一梯队为：10个城市；第二梯队为：5个城市10个城市；第三梯队为：5个城市。
　　在用户投诉方面，2022年跨境电商领域投诉量TOP10依次为：洋码头、全球速卖通、中免日上、熊猫生活、天猫国际、海带宝、识季、别样、考拉海购、德国BA保镖商城；
　　排在第1129名的是：海狐海淘、亚马逊、86华人商城、敦煌网、闪亮时刻海淘、海豚家、中邮海外购、冰冰购、羊贝比海淘、洋葱、Feelunique、剁手帮、86mall、行云货仓、海淘1号、Bonpont、Shopee、wish、海淘APP。
　　06
　　产业电商市场规模31。4万亿元同比增长7。86
　　报告显示，2022年中国产业电商市场规模达31。4万亿元，同比增长7。86。其中，2022年中国大宗电商市场规模达24。5万亿元，同比增长6。75。2022年中国工业品电商市场规模达9500亿元，同比增长10。46。当前，工业品电商领域主要玩家包括：震坤行、京东工业品、锐锢商城、工品一号、万千紧固件、易买工品、工品汇、好工品等。
　　网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示，狭义产业电商指通过第三方及自营B2B平台在企业间进行的交易。广义指企业间在线化方式进行信息撮合和交易的商业模式，是产业互联网的重要组成部分。包括提供大宗商品贸易服务的大宗电商，提供企业非生产性物料（MRO）及生产性资料（BOM）服务的工业品电商，提供消费品在线批发的批发电商，提供办公用品、商务服务等企业采购电商以及相关服务商等业态。
　　张周平表示，当前传统产业通过“互联网”和供给侧改革实现转型升级，已成不可逆趋势，更是产业电商的战略机遇期。2022年产业电商市场规模不断扩大，虽受大环境影响行业整体增长预期不及去年，但总体增势依然强韧。
　　2022年产业电商“独角兽”总值达457。97亿美元，与2021年的391。47亿美元相比增加了66。5亿美元。其中，增加企业包括：锐锢商城、嘉立创、盘石股份、销售易、开思。
　　2022年产业电商“千里马”总值达754。3亿元（人民币），与2021年的745。3亿元相比增加9亿元。其中，增加的企业包括凌迪科技、励销云、云生集团、舟谱数据、百炼智能，淘汰的企业包括为：药师帮。此外，入选“独角兽”的包括：销售易、开思、锐锢商城。
　　产业电商平台经过多年的积累，逐步开始推动在智慧供应链、大数据、云工厂等方面的战略落地，旨在打造一套涵盖“数据科技平台”多层次生态体系，打造交易、企服、产业数字化改造多个增长极。
　　“当前，经过多年的发展，像阿里1688、国联股份、网盛生意宝、慧聪集团、上海钢联等产业电商平台在服务模式上已逐渐向多元化发展。从最早的信息服务加速金融、物流、仓储、加工及设计等供应链资源的数字化整合，培育产业电商新模式新业态。”张周平称。
　　在用户投诉方面，2022年产业电商被投诉企业包括：1688、货捕头、批批网、优市、采货侠等，大多为在线批发电商企业。而此前，包括：义乌购、搜好货、河姆渡、醒购等产业电商平台也存在被用户投诉的现象。
　　07
　　网约车市场规模3146亿元同比下降1。38
　　报告显示，网约车市场规模约为3146亿元，同比下降1。38，用户规模为4。37亿人，同比降低3。32。此外，20182021市场交易规模（增速）分别为2865亿元（24。83）、3058亿元（6。73）、2691亿元（12。01）、3190亿元（18。54）。
　　网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾表示，移动出行狭义为基于智能移动终端的出行服务，主要包括网约车、共享单车、租车、停车、地图导航、代驾等业态。广义上还包括在线旅游（OTA，OnlineTravelAgent），指消费者基于互联网进行旅游出行服务产品预订、购买的一种消费行为，其主要包括以车票（机票）、住宿、门票业务为主的综合性旅游平台。
　　陈礼腾表示，随着疫情影响逐渐减小，用户出行恢复正常，网约车订单也将迎来显著的增长。这是网约车公司获客的机会期，而聚合平台以及自动驾驶的成熟落地，网约车公司的竞争也将更加激烈。
　　2022年网约车用户规模为4。37亿人，同比降低3。32。此外，20182021年市场用户规模（增速）分别为3。89亿人（13。41）、3。83亿人（1。55）、3。65亿人（4。7）、4。52亿人（23。83）。
　　在用户投诉方面，2022年移动出行被投诉企业包括：智行、高德、滴滴出行、哈啰出行、联动云租车、哈啰租车、首汽约车、一喂直达。
　　08
　　在线旅游市场规模为7460亿元同比减少13。61
　　报告显示，2022年在线旅游市场规模为7460亿元，同比降低13。61。此外，20182021年市场交易规模（增速）分别为8750亿元（17。82）、10059亿元（14。96）、6386亿元（36。52）、8635亿元（35。21）。
　　陈礼腾表示，广义上的移动出行还包括在线旅游（OTA，OnlineTravelAgent），指消费者基于互联网进行旅游出行服务产品预订、购买的一种消费行为，其主要包括以车票（机票）、住宿、门票业务为主的综合性旅游平台。
　　作为影响旅游业复苏的最大不确定性，疫情出现不仅对原有在线旅游平台的生存带来挑战。被压制的旅游需求让旅游经济难以发展，资本投入难以得到预期的价值回报，使投资机构大幅缩减对在线旅游市场的投入，陈礼腾表示。
　　随着旅游消费回暖，旅游出行方面投诉也不可避免的增多。尤其在国庆春节等旅游消费旺季结束后，在线旅游成为消费投诉“重灾区”。其中行程变动要求退票退款遭拒、预定的酒店无法入住、实际住宿条件与平台宣传不符，预定的酒店、景点、机票被无故取消订单等问题经常滋扰用户，影响出现体验。2022年全国在线旅游用户投诉问题类型前三名依次为：退款问题（52。29）、霸王条款（9。48）、网络欺诈（5。88）。
　　在“2022年全国在线旅游消费评级榜”中，同程旅行1家获“建议下单”评级，去哪儿、飞猪、联联周边游等3家获“谨慎下单”评级，旅划算、走着瞧旅行等2家获“不建议下单”评级，如程、骑驴游、青芒果旅行网3家获“不予评级”评级。
　　随着我国对新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，人们出行不受限制。2023年人们旅游需求将得到释放。但3年的疫情影响导致国民经济收入收到一定影响，旅游消费规模也不可避免出现收缩。因此，即使全面放开，未来旅游市场也较难出现爆发式的复苏，而是呈现渐进式复苏的态势，陈礼腾称。
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