这一季度，微软依然没能撼动谷歌搜索？

　　美国时间7月25日，谷歌发布了2023年Q2业绩报告。
　　根据Q2财报数据，谷歌二季度收入746。04亿美金，同比增长7（上季度数据为增长3）；营业利润218。38亿美金，营业利润率29（上季度数据25），同比增长近12。3，净利润184亿美金（上季度151亿美金）。稀释后每股收益为1。44美元，同比增长19。
　　财报公布后，谷歌母公司Alphabet召开电话会，在庆祝出色业绩的同时，强调公司未来重点方向AI，宣布最新操作系统Android14将融合AI工具，并表示将重新调整团队重点，支持公司在AI领域加速前进。
　　由于几项重要财务指标均高出市场此前的预期，Alphabet股价盘后持续走高，涨幅超过6。
　　接下来，我们分业务线来看看，关于Google本季度业绩，外界最关心的几个问题。
　　问题一：谷歌搜索广告份额被AI、尤其是微软侵蚀了吗？
　　在一季度财报解读文章《微软魔法攻击下，谷歌财报的“面子”和“里子”》中，我们提到，ChatGPT及NewBing的风靡，尚未对GoogleSearch造成实质性影响，那么，三个月过去，现在情况如何呢？
　　结论是：还是没有。
　　分业务来看，为Google贡献了营业利润大头的广告业务，本季度收入581亿美金，同比增长3。其中，上季度继续拉胯的YouTubeAds（同比下降3）、谷歌广告网络（同比下降8），本期分别同比增长了4和5，而Google本命搜索广告同比增长率持续反弹至5（上季度同比增长2），收入达到426亿美元。也就是说，广告业务线的搜索广告、YouTubeAds和广告网络都回到了正向增长的趋势的。
　　这一季度，看Google在全球搜索引擎市场的份额，StatCounter数据，2023年6月，GoogleSearch在全球搜索引擎市场份额较3月略有下降，但其绝对领先市场地位，短期内仍难以撼动。Bing在AI加持下，份额并没有上升，反而也有所下降。
　　这两天还有一个比较有意思的事情，微软昨天证实，BingChat聊天机器人已经在苹果的Safari和谷歌的Chrome等浏览器上进行测试，从这个角度来看，微软已经放弃将基于ChatGPT的AIbot和自家浏览器强行绑定来占领市场的设想，而转向更开放的策略。谷歌搜索广告面对的风险，可能并不如之前想象的那样大。
　　如此看来，市场对GoogleQ2财报的反应有据可依，毕竟，在大本营“传统”搜索领域，GoogleSearch看上去是抗住了newBing的冲击；而从搜索行为多元化趋势来看，Google还有月活用户超26。8亿的YouTube这个超级媒体平台，以及由YouTube衍生出的短视频板块YouTubeShorts做支撑。据PiChai在财报电话会议上介绍，YouTubeShorts月活跃用户规模增长迅猛，目前已超过20亿，鉴于YouTubeShorts也已经启动商业化，可能也是YouTubeAds重回增长的一个原因，当然也有用户吐槽，YouTube的广告时长增加了不是一点。
　　面向未来看，在今年的GoogleIO大会上，Google宣布将在搜索中引入新的生成式AI功能，未来的广告和创意生成也会同步演变。此外，Google搜索还将在全新的生成式搜索体验（SGE）中，探索新的广告形式。而即将到来的Android14的更新，也将主要聚焦在整合人工智能技术部分。
　　财报电话会议中，PiChai透露，SGE相关进展快于预期，再次印证，最新操作系统Android14，将融合AI工具。那么，我们可以期待一下，搜索的“下一个阶段”可能已为期不远。
　　问题二：GoogleCloud增长多少，挣钱了吗？
　　AI主题持续火爆，背后关键支持性资源云业务被推到风口浪尖。我们来看Q2财报中GoogleCloud业务数据：
　　GoogleCloud业务主要包括，为企业客户提供基础架构、数据分析平台、协作工具等，被视为Google在AI时代的增长引擎。二季度GoogleCloud营收80。31亿美元，主要来自GoogleCloudPlatform服务、GoogleWorkspace通信和协作工具、及其他企业服务费用，同比增长约28；营业利润3。95亿美元，继上季度首次实现盈利之后，盈利规模进一步扩大。
　　当然，这多少与谷歌调整成本结构划分有关。在Q1财报发布之前，Google调整了部分业务成本的确认方法，例如之前一些无法直接归属到某个部门的成本，现在只要是面向C端消费者的，就放入GoogleService，之前一些共享的研发成本，会按照“受益原则”来分配，总之原则就是，面向C端的GoogleService分摊到的成本更多，面向B端的GoogleCloud分摊到的成本变少。因而，聚焦AI方向的共享研发项目，某些成本可能没有计入GoogleCloud成本部分中。但从收入来看，谷歌的增速不弱于隔壁微软（但体量小很多）。
　　本期财报中，Alphabet和GoogleCFO也表示，“我们继续投资促进增长，同时优先考虑在全公司范围内持久地重新设计我们的成本基础。”
　　问题三：谷歌在AI领域投入多少？未来的增长空间在哪里？
　　前面说到，Google更新了部分业务成本分配方法，以“增加透明度”。2023Q1起，Google将旗下重要的AI研发力量之一，DeepMind的成本，从“其他业务”成本中划出，归入“未分配的企业成本”中核计报告，并据此调整了先前期间的历史数据。
　　那么理论上，根据调整前后的“其他业务”营业利润的差额，可以计算出DeepMind2022年各季度成本，据此可以略微感受Google在AI研发方面的投入规模。
　　2023年4月20日Google宣布，将谷歌研究院的Brain团队与DeepMind合并，新机构命名为GoogleDeepMind，并且自2023年Q2起，其成本一并归入“未分配的公司成本”中报告。
　　除了对成本核计和分配方式做调整外，Google还宣布了一项高层人事变动：从今年9月1日起，Alphabet和Google历史上在职时间最久的CFORuthPorat，将出任Google和Alphabet总裁兼首席投资官（CIO），同时兼任CFO直至公司找到新的人选。
　　担任总裁和CIO后，Porat将负责公司自动驾驶、AI等科技创新部门（OtherBets）、以及在世界各国及社区的投资。她还将重点关注，公司同各国决策者和监管机构在就业、经济机遇、竞争力和扩大基础设施方面的合作。
　　我们姑且这么理解，Google自上而下地为AI业务的发展铺平了道路：集中精锐部队，扫清可能来自上级业务部门的财务成本羁绊，除了自身调整业务聚焦方向之外，还准备好了在全球范围内随时出手“买、买、买”。
　　谷歌CEOPichai表示，“Google在人工智能领域的持续领先地位，以及在工程和创新方面的卓越表现，正在推动搜索进入到下个发展阶段。我们有15个用户超5亿的产品，还有6个用户超20亿的产品，因此我们有很多机会来实现我们的使命。”言下之意，GoogleAI技术有可能被全面应用到C端这些“超级产品”中。