广汽埃安张雄：芯片问题短期难以解决，汽车产业链将产生新格局热

　　10月31日，2023全球新能源与智能汽车供应链创新大会在广州南沙开幕，在以“多重挑战下汽车供应链健康可持续发展”为主题的高层论坛上，广汽埃安新能源汽车股份有限公司副总经理张雄发表了主旨演讲。他表示，缺芯的问题短期内还很难完全解决，整车企业要深入到产品设计源头，网状或环状的生态将成为汽车产业链的新格局。
　　张雄表示，这几年会成为我国新能源汽车发展历史、自主品牌发展历史上很重要的里程碑，过去几年让很多人真正沉下心来做产品，做技术，大家也充分感受到供应链的危机。汽车行业的上下游，整个国内的市场可能都处于保供应的过程当中。
　　同时，前五的新能源汽车品牌整个市场份额在不断提升，从2022年的50，今年上半年的54，前三季度已经集中到60。新能源汽车，或者整个汽车行业会慢慢进入2000年前后家电行业形成寡头垄断的态势。
　　近几年PHEV的增长远高于EV，EV的增长相对没有跑赢新能源大势。原来为政策做PHEV，今天按照市场用户的需要做PHEV的思路转变了，100200公里满足大家日常出行。因为这几年缺锂矿，新能源汽车成本上升很大。EV装的电池多，受电池涨价敏感度会更高，很多因素导致用户慢慢开始更多接受PHEV。第一批买纯电动车的是科技尝鲜的人群，买PHEV开始慢慢接受了用电，再过几年，当大家完全接受电，随着技术不断成熟，相信更多的人会选择纯电动。
　　为什么说EV是国家的战略？国家推动EV还是站在能源的角度上，EV能存很多的电，真正实现国家的能源战略，不断拓展能源的生态。按照2030年，粗算有一亿台的纯电动的保有量，能源调节作用相当于有5座三峡水电站，国家在EV这条路上一定是很坚定的。
　　随着技术这几年不断的突破，原来都说三元电池才能解决长里程问题，大家可以看到，去年、今年开始，随着电池技术的不断突破以及结构和集成技术的不断创新，现在600公里以下的都已经能够搞定，再做更高的集成化，700公里也可以搞定，已经完全满足用户日常出行的需求。除了充几百公里的电，新能源的里程焦虑不来自于500公里、400公里或者700公里，而是来自于最后的100公里，要解决这个问题的核心还是解决补能问题。所以今年开始，整个行业3C、4C，包括现在的5C、6C，最近国家发布的充电标准，现在大家都在布一千伏的充电桩，快充能够解决里程焦虑的问题，补能的体验。
　　同时，过去几年中，很大的问题还是锂资源带来产业链的发展。行业、资本都在大力地投电池，实际上电池整个产能是过剩的，不管是哪个级别的材料、电解液、还是正负极材料，数据最少是实际需求的一倍以上，锂价的价值将会回归其本身的价值，预测应该是在12万到15万，这是比较理性的。在锂涨价的时候，对于EV是不利的，但是在锂降价的时候，对EV是有利的。因为同样成本能够装的电会更多，跟PHEV会有更多的竞争，促进EV成本的改善。
　　行业核心，除了EV技术，还有整个ICV技术。ICV技术是从搭载和融合来说，EV是最好的载体。随着这几年的发展，特别是从去年大模型的出现，到今年国内陆续开始在大模型领域大力投入，预判现在L2已经基本上很成熟，基于现有已经可以做到很好的体验。从去年开始，L2开始作为标配。2023年，国家在做准入，预测2025年会有一个拐点。对于L4，两年L2试点以后，马上会推L4的试点，预测2028年会迎来L4的商机，对于EV的发展有很大的行业促进作用。
　　全球化也是很重要的点。最近中国的汽车品牌都在向外走，但是全球化还是一个很大的挑战。在很多技术领域、应用领域当中是创新的，零部件集成和应用领域我们领先，真正很多核心技术领域跟国外还有很大的差距，希望大家能够深刻认识到这一点差距的存在。
　　长期来看，新能源汽车一定是方向，但是面临很多技术、供应链的挑战。现在推自动驾驶、L4、大模型，美国人还是限制英伟达高性能芯片的出口，所以未来还是面临很多的挑战。
　　目前，芯片的问题短期内还是很难完全解决，芯片国产化率只达到了30出头，而且这是在强力推动的情况下才能做到这个水平。我们算的数还只是按照类别，或者是按照多少类的芯片，实际上核心的芯片还都是被国外控制。
　　虽然国内最近半导体炒得很热，实际上芯片设计还是失衡的，制造还是能力不足。封测的成熟度稍微高一点，但是核心还是受到很多国外“卡脖子”的制约，供应链一级国产化率有比较大的提升。
　　EV领域，“三电”技术发展趋于稳定。目前随着国家行业的发展，以及过去政策的不断推动，在电机和电池技术领域已慢慢有很大的进步，也开始进入世界领先的行业。但是部分材料方面，对国外还有一些以来，更大的还是锂矿、镍矿的原材料。
　　未来电驱技术会逐渐走向集成化，这是整个供应链的变革。电驱和电池技术的发展，下一步一定是高度的集成化，高度的集成化一定会导致下一阶段高压系统的产业链有重新布局，大家的职责一定会重新划分。今年开始，包括高压的电源，以及空调控制以及硬件，都会慢慢注重集成化，这也是下一阶段这个领域供应链的格局会发生重大的变化。
　　最核心的还是供应链的生态。原来做集成，技术或者是产品都是供应商拿过来，整车企业做好集成应用。随着技术的发展，最近这几年，不管是EV还是ICV，在新能源汽车领域，我们会变成要去思考未来的竞争力在哪里？未来的集成化该往哪里走？未来要用什么新的技术？这是原来没有面临过的。
　　原来不需要关注太多其他行业，包括生态。原来是链状，不太关注芯片层级供应链的情况，基本上在一级、二级。今天完全不一样，整车企业要深入到整个产品设计的源头，网状或者是环状的生态成为新的汽车产业链的格局。今天看自动驾驶系统，再看座舱里面简单的车机屏，融合的供应链应该是大几十家，可能未来还会更多。整个管理的复杂度，对于很多汽车企业也是一个挑战。
　　传统车企跟互联网汽车新势力之间存在竞争，面向未来，看谁学谁更快，互联网汽车要学造车，传统汽车要学用户思维，生态竞争会是下一个点。面向未来内卷的市场，供应链也会出现卷，未来国产供应商也会迎来新的机遇。现在国产一级供应商的国产化率已经达到74，已经达到很高的比例了，接下来汽车企业卷完以后，就会轮到供应商开始卷。