与AI大模型一样，卫星通信已经成了高端智能手机的标配。 2023年底，OPPO、荣耀同日宣布将发布支持卫星通话的新款旗舰手机，追赶华为王者归来的步伐。六个月前，华为未发先售的Mate60Pro成为全球首款卫星语音通话智能手机。 紧随其后，2024年1月vivo、小米、魅族等品牌，均先后宣布旗下高端机型将推出首款卫星通信手机。这一曾被华为的余承东称为“捅破天”的技术，仅用了一年多的时间就要完成全行业的普及。 此前，世界知名的卫星电话通信服务商Thuraya推出过一种“座套”产品，为人们使用现有的智能手机提供卫星通信服务。Thuraya官网上写着“SatSleeve是将手机转变为卫星智能手机的最快方式。” 不过对于中国手机厂商来说，相比上述假手他人的服务方式，在现有终端智能手机的机型上，进行升级迭代推出更超大杯的版本，可能才是最重要的事。 从补位到标配的卫星通信 “时隔两年后，Mate手机又回来了。”2022年9月华为Mate50系列的产品发布会上，余承东很是激动。作为华为的高端旗舰手机，Mate系列的回归也宣告将和苹果再次开启一场硬仗。 经历了多重供应链困境的华为，在Mate50系列上带来了全新的华为影像XMAGE、更抗摔的昆仑玻璃，以及全面自研的鸿蒙系统。可以说，不管是在硬件层面还是软件体验，均向外界展示了国产化的最新成果。 不过在无法搭载5G芯片的情况下，Mate50系列的回归并不算完美。即使在众多方面拥有着“人无我有、人有我优”的优势，华为手机在5G功能上的缺失，依然使其在高端市场的产品力受到不少质疑。 在Mate50系列发布前，华为采取的策略是曲线救国。2022年6月上线了5G通信手机壳，率先实现了对华为P50系列的产品适配。因此，Mate50系列搭载的北斗卫星短信能力，也被外界认为是在缺失5G生态的限制下，华为在高端市场另起炉灶的技术补位。 这个“向上捅破天”的技术，结合Mate50系列多项国产化的产品力，成为华为国内手机市场销量以及份额的转折点。在整体手机市场销量低迷的情况下逆势上扬，实现15的销量涨幅，国内市场份额占比从7增长到9。5。 市场分析认为，主要增量来自华为MateXs2、PocketS两款折叠屏机型和Mate50系列多款高端新机的发布。经过一年成功的市场验证，华为去年发布的Mate60则在上一代的基础上，进一步升级为卫星通信智能手机，成功兑现“遥遥领先”的宣言。 华为Mate60系列一机难求的市场盛况，间接推动了中国智能手机市场在2023年第四季度迎来久违的复苏，结束了连续10个季度的同比下滑。根据市场研究机构CounterpointResearch的最新报告，中国智能手机销量在2023年第四季度同比增长6。6，达到了1。05亿部。 其中，华为在第四季度同比增长高达71。1，市场份额15。2，重新夺回中国市场的主导地位。苹果则在第四季度同比下降9，虽然以20。2的市场份额保住了第一的位置，但是拐点向下的态势明显。 IDC中国高级分析师郭天翔，接受《澎湃新闻》采访时表示，2022年第四季度市场基础比较低，2023年8月华为回归把消费者重新拉回手机市场，叠加换机周期，这些因素导致第四季度出现拐点。 当华为Mate60凭借5G芯片、麒麟9000以及卫星通信三大自研高端技术，和苹果打了一场完美的翻身仗后，也进一步催化卫星通信成为全行业高端机型的产品标配。 根据市场公开的信息显示，除了已经发布的荣耀Magic6Pro之外，接下来即将亮相的小米14Ultra、vivoX100Pro、OPPOFindX7Ultra、魅族21pro等新机均将支持卫星通信功能，开启国产超大杯旗舰全面“捅破天”的元年。 比大模型更好用的技术牌 中国智能手机厂商过去十年的发展史，也可以说是一部技术洗牌史。 华为在4G时代，依靠自研核心处理器麒麟系列，成为能够和苹果硬刚高端市场的自主品牌，在国内形成双巨头格局；5G时代被迫退场后，米OV等国产手机品牌先后以自研影像芯片、折叠屏，亦或是小屏全能旗舰等细分赛道，多次在4000元价位段打出爆款。 但这种产品上的创新还无法短期内凝聚成像苹果那样的高端品牌影响力。 虽然最终借力4G到5G的换代升级，国产手机的平均售价从2019年的2658元，提高到2023年的3480元，四年时间上涨近800元。不过作为对比，苹果手机的平均售价也从2018年末的793美元上涨到2023年的900美元，五年时间涨幅同样近800元。 从这个角度看，在国内手机市场整体平均售价水涨船高的情况下，很难说当下冲入4000元价位段的米OV们，就已然站稳了高端市场。反倒是回归后的华为，依然以有限的技术牌在6000元价位段和苹果打得有来有回，从侧面证明了品牌高端化的深入人心。 因此，卫星通信作为华为打出的第一张高端技术牌，其他友商能否紧跟脚步打响苹果围剿战，也给国产手机高端市场重新洗牌6000元价位段创造了可能。 另外，卫星通信技术的独占性和稀缺性，也是其能够作为高端技术牌打出的关键。 AI大模型入驻手机，原理是通过更小数量级的数据量，在不同的硬件基础上突破硬件层面的限制，中低端机型也可以实现。 而卫星通信技术的落地，则来自于硬件层面的提升，一定周期内将是高端机型的专属。而且从用户侧使用成本、场景等方面来看，该技术目前也不具备在中端市场内卷的价值。 既有营销宣传点上的稀缺性，又有小众用户群体的实际使用价值，决定了卫星通信与高端机型的天作之合。 两条路线的卫星革命 卫星通信在高端市场的价值，苹果和三星也看得到。 和华为Mate50系列同步，苹果2022年发布的iPhone14就具备了卫星急救功能，三星更是从S23系列就开始传出将要搭载卫星通信功能。 不过和国内手机厂商的跟进相比，苹果和三星相关产品功能在中国市场的落地方面均进展缓慢。 iPhone14系列产品上推出卫星急救功能后，iPhone15系列首批支持欧洲地区卫星通信，不过苹果的卫星通信与美国私人卫星公司合作，因此国内用户无法使用。三星的卫星通信则是在今年最新的旗舰系列S24产品上才得以实现，尚不确定国内该功能的落地情况。 苹果和三星的进展缓慢，源于国内外实现卫星通信技术路径的不同。 在海外，马斯克的SpaceX公司发送新卫星的“新星旧机”模式，是卫星大众化的主流路线，即借用运营商现有频段实现卫星收发信号。2023年10月，SpaceX宣布推出直连手机业务，适用于市场上现有手机，预计在2024年实现短信发送，2025年实现语音通话和上网。 这个模式下，卫星发射企业是主要推动者，直连手机业务是其卫星商业化收益的一项。本质是“卫星互联网”商业模式下诞生的创业热潮，代表有SpaceX的星链（Starlink）、英国企业OneWeb等。 相比通过搭建全新的卫星通信网络，再推动消费普及，华为采用的依托现有高轨卫星等成熟卫星系统的“旧星新机”模式，则快速投入市场。 “手机卫星”模式下华为、荣耀等当前已推出或即将推出的卫星通话手机均采用了该商业路线。 这种模式下，手机等终端智能产品厂商是主要推动者，核心逻辑是通过技术升级缩短换机周期，实现从存量到增量的再洗牌，而卫星企业只是辅助性的配角。 “新星旧机”模式走的是跃迁路线，前期投资周期长，风险高。好处是搭建完成后，后期替换成本低。“旧星新机”模式是小步快跑，快速试错迭代，风险低、灵活性高，可以快速进入市场化运转。 两种不同模式的路线，终点却是相同的。 根据咨询公司Euroconsult发布的《太空经济报告》显示，2022年全球太空经济市场规模为4240亿美元，同比增长8。在规模约3800亿美元的下游市场中，卫星通信占比达到38，是第二大应用领域。 那么在终点，谁能抢到更多的市场份额，也将最终决出胜负。更关键的是，在未来的6G融合通信时代，卫星通信也将是实现无缝通信的关键一环。从这个角度来说，可以推进终端换机速度的“旧星新机”模式，也为6G的推进埋下加速动力。
