2022年中国预制菜产业链上中下游市场剖析

　　中商情报网讯：预制菜是针对家宴大菜制菜程序繁杂特点，运用现代标准化流水作业，对菜品原料进行前期准备工作，简化制作步骤，经过卫生、科学包装，再通过加热或蒸炒等方式，就能直接食用的便捷菜品。随着生活节奏的加快以及餐饮趋势的变革，预制菜也越来越受消费者喜爱。
　　一、产业链
　　预制菜产业链上游主要包括粮食、蔬菜、肉类、水产品等原材料供应和食品添加剂、调味品等辅料。产业链中游主要是食品加工企业对原材料进行加工的过程，产品包括即食食品、即热食品、即烹食品和即配食品。产业链下游由2B和2C渠道组成，2B渠道主要销售给餐饮企业；2C渠道则通过电商平台、线下商超等销售给消费者。
　　资料来源：中商产业研究院整理
　　预制菜产业链上游原材料主要参与的企业有中粮集团、圣农发展、国联水产、正大集团等，调味品企业龙头企业为海天味业、千禾味业等；产业链中游即食食品参与企业包括银鹭、有友食品等；即热食品参与企业包括安井食品、海底捞等；即烹食品参与企业主要包括味知香、珍味小梅园等；即配食品参与企业有盒马、叮咚、永辉超市等。
　　资料来源：中商产业研究院整理
　　二、上游分析
　　（一）原材料
　　1、粮食
　　粮食是预制菜最重要的原材料之一。2021年，我国粮食综合生产能力不断巩固提升，粮食产量再创新高，全年全国粮食总产量68285万吨，比2020年增加1336万吨，增长2。0。其中，稻谷产量21284万吨，增长0。5；小麦产量13695万吨，增长2。0；玉米产量27255万吨，增长4。6；大豆产量1640万吨，下降16。4。
　　数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
　　2、蔬菜
　　我国是蔬菜大国，蔬菜产量一直保持稳定增长的趋势。由于蔬菜种植能力和播种面积的不断提升，我国蔬菜产量从2017年的6。92亿吨增长至2021年的7。67亿吨，年均复合增长率达2。6。中商产业研究院预测，2022年我国蔬菜产量可增至7。91亿吨。
　　数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
　　3、肉类
　　近年来，在旺盛的消费需求带动下，我国肉禽产量不断增加，结构持续优化，有效满足了居民多样化的消费需求。2021年，全国肉类总产量达8990万吨，比2020年增加1242万吨，20172021年年均复合增长率为0。96。中商产业研究院预测，2022年我国肉类产量可达到9076万吨。
　　数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
　　4、中国农业重点企业
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　　（二）食品添加剂
　　1、食品添加剂产量
　　伴随着中国经济发展水平和国民生活水平的快速提高，我国食品添加剂的需求和供给实现双向增长，食品添加剂行业市场规模不断扩大。数据显示，我国食品添加剂主要品种总产量由2016年的1056万吨增长至2020年的1337万吨，复合年均增长率为5。9。中商产业研究院预测，2022年我国食品添加剂主要品种总产量将达1480万吨。
　　数据来源：中国食品添加剂和配料协会、中商产业研究院整理
　　2、食品添加剂重点企业
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　　三、中游分析
　　（一）预制菜市场规模增长
　　预制菜在餐饮和居家消费的双重推动下迎来行业风口。数据显示，我国预制菜行业市场规模由2017年的1182。8亿元增至2020年的2527亿元，年均复合增长率为28。8。随着冷链物流及宅经济的发展，预计2022年我国预制菜行业市场规模将进一步达到4151。5亿元，同比增长32。4。
　　数据来源：NCBD、中商产业研究院整理
　　（二）预制菜消费集中在一二线城市
　　目前，预制菜的消费市场主要集中在一二线城市，主要原因是一二线城市消费者忙于工作，无暇做饭，同时又格外注重饮食健康，外卖和外出就餐已无法满足其就餐需求。数据显示，45。7的预制菜消费者分布于一线城市，19。8的消费者分布于二线城市，16。4的消费者分布于三线城市。
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　　（三）广东预制菜产业指数蝉联榜首
　　近期，依据宏观经济、消费水平、预制菜企业数量、上市融资企业数量与规模、网民关注度以及政策扶持力度等维度，NCBD发布了《2022Q1中国预制菜产业指数省份排行榜》。榜单显示，我国预制菜产业指数排名前十的省份分别为广东、山东、福建、江苏、河南、河北、辽宁、安徽、浙江及四川。广东以82。32的产业指数，蝉联榜首。
　　数据来源：NCBD、中商产业研究院整理
　　（四）预制菜市场竞争格局分散
　　我国预制菜目前处于起步发展阶段，市场参与企业众多，专业预制菜生产企业、大型餐饮企业、食品及供应链企业、商超、便利店等企业也纷纷入局，行业门槛较低。2020年预制菜行业CR10仅为13。6，CR5仅为9。2，其中绿进食品、安井食品、味知香分别占比2。4、1。9、1。8。
　　数据来源：中商产业研究院整理
　　（五）味知香品牌指数排名第一
　　最新数据显示，我国预制菜品牌指数TOP10分别为味知香、国联水产、千味央厨、正大食品、鲜到家、新雅粤菜馆、王家渡、好得睐、聪厨、谷言。其中，味知香以9。9的品牌指数得分排名第一；其次，国联水产、千味央厨、正大食品和鲜到家的品牌指数分别为9。7、9。6、9。3、9。2，进入预制菜品牌指数前五。
　　数据来源：CNPP、中商产业研究院整理
　　（六）预制菜企业热力分布图
　　资料来源：中商产业研究院整理
　　四、下游分析
　　（一）连锁餐饮行业
　　中国连锁餐饮的市场规模近几年不断扩大，快餐、送餐外卖、火锅连锁店、团体供餐发展迅速，连锁经营已经成为许多地区餐饮业的主导经营模式。据相关数据显示，中国连锁餐饮市场规模由2016年的4021亿元增加至2021年的7263亿元，年复合增长率约为10。2，预期将于2022年进一步增加至的8418亿元。
　　数据来源：中商产业研究院
　　（二）外卖餐饮行业
　　受益于年轻人的线上消费倾向，中国外卖行业不断快速增长。2020年中国外卖餐饮市场规模达到6646亿元，同比增长15。0。中商产业研究院预测，2022年中国外卖餐饮行业市场规模将达9417。4亿元。
　　数据来源：《2021年中国连锁餐饮行业报告》、中商产业研究院整理
　　（三）冷链物流业
　　冷链物流行业的发展可以扩大预制菜企业的配送范围，提升产品配送效率，保障食品安全的同时，扩大了市场覆盖面，为与制裁的发展提供了有利的条件。数据显示，2017年至2020年我国食品冷链物流市场保持稳定增长态势。2020年市场总规模为3729亿元，2017年至2020年复合增长率约为14，预计2022年中国冷链物流行业市场规模将增至4505亿元。
　　数据来源：中物冷链委、中商产业研究院整理
　　（四）电子商务
　　电子商务的快速发展在零售端不断驱动消费格局的重建，用户网络购物的消费习惯已逐步形成。近年来，中国电子商务交易规模持续扩大，稳居全球网络零售市场首位。根据国家统计局统计，我国电商交易规模由2016年的26。1万亿元增长至2020年的37。21万亿元，复合年均增长率为8。9。中商产业研究院预测，2022年我国电子商务交易规模将达42。93万亿元。
　　数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
　　更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国预制菜行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。