中国急缺的东西，美国组织“四方联盟”疯狂围堵，未来咋办？热评

　　作者猫哥
　　来源大猫财经
　　中国最急缺的东西是啥？
　　有人说是石油，咱们现在73的原油都需要进口，国际油价上涨带来成本上涨是十分明显的。
　　但要说最缺的还真不是石油，而是芯片。2020年，咱们为了进口芯片，一共花了2。4万亿，是石油进口总额的两倍，也相当于原油、铁矿砂、天然气的进口金额的总额。
　　需求旺盛是一方面，主要还是国产替代能力不行。
　　以西方的视角来看，最理想的全球化就应该是这样的非洲拉美和中东做能源和原料供应商，中日韩进工厂贡献制造能力，提供各种质优价廉的物品，最后由发达国家来做裁判居中调节。
　　但凡想跳出这个圈，就会面临美国的各种围追堵截，这四五年，咱们在芯片上的就一直深受其害。
　　最近，美国为了限制中国的芯片制造能力，又出重手了，前些天，美国参议院就以压倒性的票数通过了一则芯片法案，美国将拿出540亿美元现金，用来补贴在美国本土建厂、扩产的半导体企业，并给予为期四年、比例高达25的税收减免。
　　当然了，天底下也没有免费的Dollar。
　　想要拿到现金补贴和税收减免，必须承诺在未来的十年里不在中国大陆建厂，已经有工厂和成熟产线的，不要扩建先进制程的半导体工厂。
　　这个法案人家酝酿很久了，好几年之前，美国就使出了一系列威逼利诱的手段，逼着包括台积电、三星、英伟达在内的半导体公司纷纷在美国本土建厂。
　　本来大家就是做个样子，可没想到有人当了真只要破土动工、项目就会申报上去，到时候想不拿补贴、想不减税都不行，拿了好处，就有附加的一系列投资限制。
　　从这个角度来说，美国是铁了心要锁死咱们的半导体产业升级之路。
　　除了限制投资外，更犀利的手段其实是“封杀”。
　　早在2021年，美国就牵头组建了一个商业性质的半导体联盟，目前该联盟共有64家企业成员，既有苹果、谷歌这样的科技巨头，也有AMD、英伟达这样的芯片设计公司。
　　不过咱们都知道，商人在这时候往往不太靠谱。
　　前段时间，空客不是刚跟国内三大航司签了个大单吗？眼看着自己被“金主”冷落，波音立马站出来抱怨政客的“算计”损害了公司的业务前景和经济利益，并敦促中美间进行“富有成效的对话”。
　　类似的事情，在这些半导体大厂身上也屡屡发生。为了避免这些资本家在关键时刻拖后腿，美国另起炉灶、以地区为单位筛选组建了全新的“芯片四方联盟”（Chip4）。
　　其中，参与组建四方联盟的企业有美国的应用材料、美光、英特尔、博通、高通；韩国的三星，SK海力士；日本的东芝、瑞萨、东京电子；以及台湾省的联发科、台积电、日月光等等。
　　而且，这次他们打算借助政治力量来向下施压，毫不夸张地说，只要最后能够奏效、那就能控制全球半导体产业的上中下游
　　在半导体用的涂胶显影设备领域，东京电子的市场份额高达87；
　　而在等离子体刻蚀机领域，应用材料、东京电子、美国泛林三家的市场份额合计更是高达94；
　　唯一值得庆幸的是，中国在特朗普的“帮助”下早早开启了国产化的征程。自2018年以来，顶层设计就开始重点照顾半导体产业，不仅出台了一系列扶持政策、还成立了一系列产业基金。
　　除此之外，地方上也出台了不少配套计划，并给出了各种政策来为半导体产业保驾护航从税收优惠，到扶持政策，再到配套的集成电路产业计划和引导基金，总投入大概在十位数以上。
　　目前来看，除了被卡死脖子的半导体制造，国内公司在设计、封装测试等领域做的都还不错，国产化率相比过去都有了显著的提升，当然了，光刻机在短期内依然没有突破封锁的可能。
　　但是这个联盟也不是铁板一块，毕竟大家都有各自的利益。
　　这其中最不爽的就是韩国，就对此一直态度暧昧。
　　虽说手机业务风光不再，但涉及到闪存、内存等半导体业务，三星在大陆的布局和投资总额还是十分可观的。
　　从产能上看，西安工厂就支撑起了三星闪存总量的42；而SK海力士在无锡生产的DRAM芯片，则占据了公司总产能的47。
　　更要命的是，中国还是目前韩国最大的贸易伙伴之一，韩国对华的出口比重高达25，远超美国日本和越南离美国太远离中国太近，这真是个让韩国又开心、又无奈的事实。
　　尤其是在20202021这两年的时间里，东北亚之间的联系得到了进一步加深。
　　由于疫情导致的供应链危机，芯片价格暴涨、并在全球范围内掀起了一股夸张的“缺芯潮”。最夸张的时候，半导体订单的交付周期竟然长达25周，甚至连显卡都被无良奸商炒成了“期货”。
　　那段暗无天日的时光，真是要多心酸就有多心酸。
　　不过从今年年初起，形势开始有了巨大的变化。为啥这么说呢？因为从6月份开始，很多芯片的价格突然毫无挣扎地来了一波大跳水、关键是还有现货。
　　以一款名为L9369TR的车规级芯片为例，这玩意年初的报价还高达数千、如今直接降到了六百；另一款名为STM32F103C8T6的芯片，价格甚至从数百降到了几十，跌幅十分感人。
　　除了部分厂商砍单、降价之外，半导体制造领域的龙头大哥台积电，更是在财报电话会上公开“唱衰”：2023年将出现一个典型的芯片需求下滑周期。
　　为啥会出现这种转变呢？这当然是因为价格屠夫下场了，那句话怎么说的来着？中国人买啥啥贵、但卖啥啥便宜。
　　根据市场机构预测，国内芯片制造厂商未来将在现在有基础上增加60以上的产能；等到了2030年，仅大陆就能掌握25的全球芯片产能。
　　到了那个时候别说是韩国，就连日本都得重新考虑是否有必要认真配合“Chip4”的命令，执行风险难料的封锁、禁运政策了。
　　但靠别人肯定不是个办法，最好是自己能把这个事搞定，虽说造芯片这个事问题不少，但进步还是能看到的。
　　前阵子，有家叫TechInsights的外国网站拆了个矿机芯片。
　　结果你猜怎么着？
　　这随手一拆之下，竟然就拆出来了个大新闻。按照这些技术宅的说法，他们发现这款由中芯在2021年生产的“特供版”芯片竟然采用的是7nm制程。
　　虽然技术仍然存在瑕疵、良品率也没那么理想，但这背后的意义却非比寻常。
　　咱们都知道，中国公司买不到ASML最先进的EUV光刻机，像中芯这种“重点照顾对象”，更是连最先进的DUV光刻机都买不到，所以从某种意义上来讲，这意味着某种不可思议的突破。
　　往小了说，中芯可以在N2技术路线（台积电的第一代N7用的就是DUV）上继续推进，逐步提高良率和国产化、实现真正的量产；往大了说，ASML甚至要重新考虑是否要继续配合禁运政策了。
　　就在前段时间，美国曾对ASML施压，希望他们停止向咱们销售其主流光刻设备，结果荷兰人是怎么回复的呢？停售可以，但你就得承担全球半导体供应链中断的代价。
　　也有道理，你说句话我就得听你的？损失怎么办？
　　2021年我国集成电路销售额首次突破万亿，而出口金额高达1537。9亿美元，同比增长32；2022年一季度中芯、华虹、晶合集成三家国产半导体公司的全球市占率合计超过10。
　　像每一个弯道超车、后来居上的产业一样，国产半导体的发展尽管付出了不菲的代价，但在国内的庞大市场、细致入微的产业政策、以及全产业链的保障下，渐渐开始硬气起来了。
　　考虑到中国已是主流制程芯片的重要供应商、中国企业的市场份额不断攀升，ASML也要为自己多做打算
　　先不说一下子减少34的收入，自家的股东能不能答应么；万一那个遥远东方的“发达国家粉碎机”再努努力，剩下的66可能都要保不住了。